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REITs轉強 上季平均賺3.4%

2018-05-18 00:02經濟日報 記者吳映璠/台北報導

通膨升溫,全球景氣擴張態勢不變,激勵近期不動產投資信託(REITs)基金表現:近一季,富時全球不動產指數上漲1.2%,歐洲REITs上漲6.7%,投信發行的48檔不動產投資信託基金,近一季績效表現也收紅,平均報酬達3.4%。

綜觀各區域REITs指數近一季表現,除歐洲REITs上漲6.7%最多,澳洲REITs漲5.8%,英國REITs上漲5.2%,日本REITs、美國REITs分別上漲3.3%、1.6%。

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觀察投信發行REITs基金,復華富時不動產證券化基金近一季績效為7.8%居第一,其次為群益全球地產入息基金,績效達6.5%,第三名為瑞銀亞洲全方位不動產基金,近一季績效5.9%。

群益全球地產入息基金經理人邱郁茹表示,過去經驗顯示進入升息周期,REITs指數跟著波動,但此波美國進入升息循環以來,REITs表現並不遜於大盤,升息也代表經濟前景看好,目前全球主要經濟體仍穩健發展,景氣回溫有助於支撐市場對不動產的需求,進一步提高REITs出租率,有利REITs盈餘及股利增長,後市表現仍值得期待。

邱郁茹也提醒,REITs表現通常會跟隨該區域景氣循環所處階段而有不同,沒有任何一個區域的REITs表現能永遠強勢,建議投資人採取全球布局方式配置。

各區域中,美國經濟數據優於預期,顯示景氣仍穩健擴張,住宅相關REITs可以留意;歐洲方面近期受併購消息激勵,帶動房地產企業股價走揚。此外,歐洲升息壓力較低,景氣也處在復甦軌道,包括工業物流、建商等相關標的表現也值得期待;亞洲區域則可留意日本商業辦公室相關標的,以及新加坡房地產,近期因為有資金流入,房價仍具上漲空間。

復華全球資產證券化基金經理人詹硯彰表示,由於利率彈升的利空出現鈍化現象,REITs市場近期觸底轉強,其中以租期最短且利率最不敏感的飯店業表現最佳;若以區域評估,則以資金進駐的日本以及香港表現最佳,英國表現同樣優異。

REITs 群益 美國經濟
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