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獨門基金盤點 越南最靚

2018-03-16 00:02經濟日報 記者徐念慈/台北報導

「國內首檔、全台唯一」的獨門基金,訴求該區域僅此一檔基金而吸引投資人目光,盤點目前約計有十檔,今年來績效最亮眼為利安資金越南基金達11%。法人指出,透過這些基金是最簡易進入該國股市的方式之一,加上不少單一國家企業今、明年獲利預期佳,後市轉強可期。

盤點這些獨門基金,投資區域計有越南、英國、法國、北歐、南歐、土耳其、菲律賓與加拿大。根據晨星統計,今年來以利安資金越南基金績效最亮眼今年來上漲達11.8%,該基金也是去年海外基金績效前茅其次為施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票上漲0.8%,其餘目前仍為負報酬。

經濟日報提供
經濟日報提供

目前獨門區域基金多數是外資投信引進,主要原因也在於外資投信集團具全球投研團隊資源較多,較有能力將產品線擴充至非主流的投資地區不過不少獨門基金已達國人投資比重上限,例如利安資金越南基金、摩根菲律賓基金。

這些基金目前不開放投資人新申購,僅讓投資人持續定期定額扣款,若投資人一旦停扣定期定額,未來就算想再扣款也無法再申購,購買前可先檢視國人投資比重狀況。

在上述投資區域中,近一年表現以越南最亮眼,主要原因仍是挾以經濟快速成長,以及東協經濟體走揚的優勢。同屬東協、但表現大幅落後的菲律賓,則可以留意。摩根東協基金經理人黃寶麗指出,隨銀行信貸調整周期與強勢美元告終,東協企業獲利趨勢明顯提升。

此外,菲律賓還有調降所得稅率的稅改支持,預期所得稅免稅將從年收入披索1萬元大幅提高至15萬元,有利刺激民間消費。

另外,此稅改制度也將額外提供政府收入至2019年約2%GDP佔比,有助改善國家財政體質。值得一提的是,菲律賓7月即將登場的國情咨文,可望持續擴大菲律賓國內的基礎建設投資外明年5月的期中選舉過後,亦有助增加菲國擴大公共投資與基礎建設的支出。

至於近一年政治動盪的土耳其,利環球土耳其股票基金經理公司指出,由於市場對全球利率進一步收緊的疑慮加深,股市波動因而加劇,銀行產業首當其衝,為主要表現弱勢類股。但外資持續流入,顯然仍看好土耳其股市前景,強勁的企業獲利表現反映經濟成長樂觀。

東協 外資 基礎建設
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