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理專看明年 股先於債比率增

2017-12-27 00:01經濟日報 記者吳映璠/台北報導

摩根投信近期針對2018年投資環境看法訪談全台近千位銀行理財專員,其中近35%理專認為明年資產配置應「股債各半」,較前期增加約1個百分點,偏好「股先於債」配置的理專也較前次調查成長4個百分點,顯示今年全球景氣成長,理專投資態度由保守轉趨積極。

「摩根2017下半年度理專調查」結果出爐,其中建議資產配置「股債各半」、「股先於債」的理專人數比例,較上半年調查結果分別成長1到4個百分點,來到34.8%及25.88%。摩根投信執行董事劉玲君指出,今年全球金融資產漲聲不斷,帶動市場對風險性資產的偏好,進一步引領理專投資態度由先前的「保守謹慎」轉為「審慎樂觀」。

調查數據顯示,偏好「債先於股」的理專人數仍占多數,將近39%,但理專對債市的投資偏好已逐漸下滑,更由前期近44%的占比滑落5個百分點。

劉玲君進一步指出,儘管本次建議「股先於債」的理專比重仍為最低,但整體比例已較去年成長一成,建議「股債各半」配置的人數也突破三成,顯示隨著全球經濟持續好轉,理專們投資信心持續走強,對股市態度轉趨積極。然而市場仍存在不確定因素,理專因此偏好以股債兼具的方式來讓資產持盈保泰,同時又不漏接股市上漲契機。近期國際股市陷入震盪整理,也凸顯債券市場配置的重要性。

明年上半年基金推薦類型,股票型基金受青睞程度大幅增長,尤其中國基金最受歡迎,囊括近五成支持率,其後依序為亞洲基金、生物科技基金;債券基金方面,新興市場債最受推薦,支持率近七成,其次為高收益債及亞洲債券。

摩根中國雙息平衡基金經理人應迦得指出,MSCI中國指數今年來一路走高,強彈逾55%。此外根據高盛預估,中國企業明年本益比可望增長14.3%,市場普遍預期海外中資股今年和明年整體盈利增速可達19.6%與13.4%。

富蘭克林投顧表示,中國社科院日前發布2018年《經濟藍皮書》,評估明年中國經濟增速可能隨投資降溫出現回調,GDP成長率將回落0.1個百分點,不過近期中國市場消費結構升級、技術進步以及更大程度的對外開放,幾項結構轉變仍將帶動中國明年經濟動能。

債券 風險性資產 債市
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