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元大ETF智能平台 上線

2017-12-27 00:01經濟日報 記者趙于萱/台北報導

元大投信「ETF AI智能投資平台」今(27)日正式上線。即日起,只要加入成為會員,或立即升級VIP會員,便享有ETF投資策略、ETF指數地圖、ETF知識教育等全方位服務,不論ETF投資人、年滿20歲以上學生族群,或營業員與理財專員,都可以在平台上找到滿足不同需求的資訊。

元大投信新平台也是目前唯一提供ETF多元投資組合差異化服務的智能平台。

元大投信總經理劉宗聖表示,目前歐美主要機器人理財公司,主要以傳統正向1倍ETF為投資元件,且多數是股債ETF,依據投資人個別情況,提供中長期投資配置組合,國內目前推出類似機器人理財服務,則都以共同基金為配置標的。

劉宗聖指出,元大投信過去一年參考歐美機器人理財發展經驗,結合元大投信多年ETF創新、管理技術以及投資經驗,推出元大ETF AI智能投資平台,比較國內金融業或國外機器人理財公司的差異化優勢,在於元大投信ETF涵蓋股票、債券、商品、外匯等資產類別,且產品報酬型態涵蓋正向1倍、槓桿2倍、反向1倍、智選(Smart Beta)等,可組成4X4的多元組合策略。

特別是台灣槓桿/反向ETF在全球發展速度最快,將槓桿/反向ETF加入投資組合,可產生價差、利差、匯差等投資機會,也提供增益避險功能,建構具差異化的短中長期投資解決方案。

元大投信執行副總經理黃昭棠表示,針對三大目標客群,目前上線的第一階段,提供三大核心功能:一是達成ETF投資解決方案,元大投信不再只擔任ETF產品提供者或發行者,而是ETF投資解決方案提供者。

透過平台提供ETF投資人多元策略,未來如果相關法規許可,甚至可發展為意見領袖平台(opinion leader platform),讓投資人相互交流投資心法。

二是結合金融業財富管理擴大商機:過去ETF只在券商通路銷售,但在指數化投資潮流逐漸受到國人認同,元大投信希望透過ETF AI智能投資平台,擴大與金融業合作,尤其是銀行業財富管理,提供指數化投資策略給客戶。

三是ETF市場教育自動化:建置完整ETF教育內容在該平台,不論學生族群,或希望瞭解ETF的潛在客戶,都可在此平台尋找所需資訊,也節省公司進行ETF基本教育資源,提升推廣效率。

ETF 機器人 金融業
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