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今年基金十強績效…40%起跳

2017-12-27 00:01經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

中國與美國的科技實力,不但執世界之牛耳,同時也反映在基金績效上。根據統計,今年來在所有美元級別的境內外基金中,績效前十名的不但都是以中國科技為主的基金,而且績效還以40%起跳,是今年來基金投資最大的贏家。

根據晨星統計,相關基金的共同特色,都是布局在以科技為主的中國股票型基金。在中國基金裡,在科技型基金中領先的愛德蒙得洛希爾中國基金,今年以來以上漲48.5最強;以布局中國新經濟領域見長的瑞萬中國領導企業基金,今年來績效高達46.6%。

瑞萬中國領導企業基金經理人湯瑪斯.夏佛納(Thomas Schaffner)表示,企業治理與獲利是一體兩面,在選股上除了要找價格優勢的標的外,更重要的還是要找企業獲利在前25%、股東權益報酬也在前25%、公司治理至少在前50%的產業龍頭布局,才有機會從中國市場中突圍。

湯瑪斯認為,雖然MSCI中國指數今年已上漲超過45%,但從技術面來看,現在中國股市估值也只是回到長期平均值的上緣而已,而且明年中國企業的盈利動能會比今年更好,再加上全球法人目前對中國基金的配置水位依舊偏低,因此儘管股市今年以明顯反彈,但明年仍大有可為。

投信業者認為,中、美新科技持續創新已是不變的趨勢,現有領先創新的業者,持續投資將形成強者愈強的態勢,近來雖有漲多修正,但長期來看,後續仍有成長的空間。

經濟日報提供
經濟日報提供

公司治理 晨星 MSCI
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