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ETF智能化 投資新趨勢

2017-12-22 00:15經濟日報 趙于萱

元大投信總經理劉宗聖(左)與執行副總黃昭棠(右),共同宣傳新書《機器人崛起 AI...
元大投信總經理劉宗聖(左)與執行副總黃昭棠(右),共同宣傳新書《機器人崛起 AI人工智慧理財新標竿》,本書為台灣第一本親赴歐美機器人理財公司取經專書,獨家介紹全球知名機器人理財公司現況。 元大/提供

2017年國內ETF掛牌檔數突破百檔,ETF資產類別涵蓋股票、債券、商品、外匯等四大類,產品報酬型態有1倍beta(1X)、2倍beta(2X)、反向1倍beta(-1X)、Smart Beta等四種型態,提供投資人「4X4」多元投資組合、策略、解決方案。

未來隨著創新產品發行可能再做到「5X5」,不過伴隨ETF檔數增加,如何在下一階段台灣ETF市場,重新改變ETF客戶結構既有地貌(landscape)及產品種類天際線(skyline),將是台灣ETF發展能否再創高關鍵。因此,元大投信2017年積極研究歐美相關機器人理財發展,並到英國倫敦拜訪機器人理財公司。美國發展機器人理財(robo advisor)有十年左右時間,如Betterment、WealthFront為美國第一與第二大獨立機器人理財公司,領航集團(Vanguard)、嘉信理財(Charles Schwab)也推出機器人理財服務,都以ETF為投資元件。

2017年以來,台灣金融業開始發展機器人理財,元大投信為國內市占率最大ETF發行公司,順應此潮流,建構ETF AI智能投資平台,預定2017年底第一階段上線,讓ETF走向智能化。該平台目的冀求將過去與客戶溝通管道,從B2B2C,轉為B2C,甚至再轉為C2B,直接與客戶溝通,同時提供客戶具附加價值的差異化服務,讓ETF朝向投顧化發展。

近幾年AI人工智慧、金融科技FinTech在全球受到重視,預期隨著金融科技發展,也將轉變未來台灣ETF發展。

此外,近幾年被動式、主動式投資界線有趨向模糊現象,特別是最近在美國、加拿大,分別出現運用AI(人工智慧)、機器學習等技術的主動型ETF,如AIEQ、MIND,顯然ETF在國外發展已邁向主動化。

元大投信已有ETF組合基金,未來希望在厚實的ETF管理技術能量與經驗優勢,發展一系列組合式基金。

過去台灣ETF銷售主要以券商通路為主,未來希望透過與銀行財富管理,建構不同的ETF投資解決方案。一方面因應投資人擁抱指數化投資需求,另方面則因應投資人對於投資理財的不同需求,搭配金融科技技術發展日益成熟,盼能為台灣財富管理帶來全新面貌、全新投資思維,及全新投資契機。

(全文摘錄自12/20新上市《機器人崛起AI人工智慧理財新標竿》一書)

ETF 機器人 債券
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