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固定收益ETF 投信競推

2017-12-20 00:04經濟日報 記者徐念慈/台北報導

展望明年第1季,今年熱門的固定收益型ETF與目標到期債券基金持續延燒,包括:元大、國泰、施羅德、合庫、凱基投信業者在明年第1季再擴張產品線,推升公司產品廣度與深度。

依照明年第1季登場時間順序,分別是施羅德投信2024目標到期新興主權債基金、元大投信三檔傘型ETF、國泰投信三檔傘型ETF、凱基投信六年到期新興債基金、合庫投信標普利變特別股收益指數基金。可發現,目標到期基金與固定收益型ETF仍是明年主流,主打喜愛息收的穩健投資人。

經濟日報提供
經濟日報提供

今年來熱門的目標到期債券基金,具有成本低、較不受升息影響等特質,投資人僅能在募集期間申購,後續雖可贖回,但會需要多付2%左右費用,這一費用會滾入基金淨值回到投資人身上,六年期目標到期基金一般多會與保單進行扣連。

觀察目標到期基金2016年由施羅德投信起頭,今年目標到期基金累計檔數已擴張到12檔,且尚未加入12月兆豐投信正募集的三年到期新興亞洲債券基金,若加入上看13檔。

針對目標到期基金熱潮,凱基六年到期新興市場債券基金經理人李宏智表示,目標到期債基金盛行於歐美,在國內因多結合壽險保障,兼具保障與投資雙重功能,目前市場詢問度極高,是累積財富最熱門保險商品。

在全球經濟增長下,預期新興市場企業獲利將續增,看好2018年新興市場投資前景。明年第1季推出的凱基六年到期新興市場債券基金,將與中國人壽保單連結。

在固定收益型ETF方面,元大與國泰投信將各推三檔ETF,擴充公司產品線。

ETF 債券 凱基
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