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N級別基金掀熱潮

2017-12-01 00:05經濟日報 記者趙于萱/台北報導

投信基金掀起「N級別」潮流,群益投信昨(30)日宣布,今起旗下15檔海外基金將增設N級別,為柏瑞、第一金、瀚亞三大投信發行N級別基金之後,第四家跟進投信。

後收型基金在通路熱賣,繼B股基金掀起熱潮,柏瑞投信推出N級別基金,訴求投資一定年期便免付遞延手續費,帶動投信圈再湧現「N級別旋風」。

群益投信本次宣布增設N級別基金,計有15檔海外股票、一般債券、高收債、組合平衡、股債平衡與不動產證券化(REITs)等六大類基金,並網羅美元、人民幣、新台幣等三大幣別級別,一舉比下其他投信,躍居國內最大N級別基金平台。

統計顯示,柏瑞旗下推出的N級別基金檔數約十檔,瀚亞四檔,第一金二檔。

經濟日報提供
經濟日報提供

進一步觀察,相關N級別基金以固定收益基金為大宗,群益推出基金則涵蓋中國、印度、美國、生技、入息型等海外股票基金,也提供後收型基金較多選擇。

投信業者表示,後收型基金優勢在於,可節省交易費用,例如投資人購買並持有N級別基金只要滿一定年期,市面上多以三年為基準,就可贖回享有零手續費優惠,轉換N級別基金也享有零費用。

群益投信投資長李宏正指出,投資基金就是不求短線追高殺低,講求中長期穩健持有,無論固定收益基金,或積極型的股票基金,以三年為檢視績效期間算是合理;該投信推出的N級別基金,也以持有滿三年為免手續費基準。

李宏正說,持有N級別基金滿三年,無須支付1%-3%遞延銷售手續費,等於申購不收手續費,但若持有一年以內贖回,仍需收取3%手續費,持有超過一年但二年以內贖回,則收2%手續費,而持有二至三年以內贖回,收取1%手續費,必須持有達三年,才享有零手續費優惠。

群益 生技 債券
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