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一銀「e-First智能理財」免收平台管理費 優惠延至年底

2021-06-15 23:08經濟日報 記者陳芝瑄/台北即時報導
晨星

國內疫情三級警戒持續,各家銀行因應防疫紛紛推出無接觸金融服務,為讓民眾在家善用數位線上功能就能輕鬆投資理財,第一銀行今(15)日宣布「e-First智能理財」平台管理費免收優惠將延長至年底。

第一銀行「e-First智能理財」主打提供專屬於高資產客戶的高端理財建議服務,僅收取年費率0.88%的平台管理費,並不須付出高昂的成本就能輕鬆投資,平台自去年10月推出至5月底已吸引近2萬名客戶投入,投資金額約有3億元,原預定6月30日前免收平台管理費,不過第一銀行鼓勵疫情期間宅在家輕鬆理財,免收平台管理費的優惠活動也延長到12月31日。

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該平台為第一銀行與晨星公司(Morningstar)合作推出,為運用大數據技術的晨星演算法,結合AI及投研團隊,運用資本市場假設、策略性資產配置及財富管理預測,同時納入超過300位專家的研究分析,並搭配第一銀行架上的基金,計算各資產的報酬與風險,提供客戶合適的投資組合建議。

該平台目前提供六種投資計畫,包括子女教育基金、購屋頭期款、旅遊基金、樂活退休計畫、就是想存一筆錢及樂齡退休月月領,投資人不須親臨分行辦理,只要透過線上操作,選擇定期定額或單筆投資的方式,金額分別為3,000元和3萬元,就可以享有高資產客戶的專業投資建議服務。

「e-First智能理財」投資只要先依自身需求選擇適合的投資計畫,並填寫簡易的問卷,評估投資風險屬性後,就能獲得客製化投資組合建議,該平台除操作簡易、全年監控投資績效,若遇重大金融事件,會提供再平衡建議通知,協助應對市場波動。

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