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投資型保單降低績效波動度 有助買氣

2021-05-14 23:49經濟日報 記者陳怡慈╱台北報導
投資型保單
  • 安聯
  • 公司治理

台股、美股殺聲隆隆,投資人的心情猶如洗三溫暖,投資型保單光是加值給付金高還不夠,最好波動度也低,對於一年目標賺個4%到5%、不想晚上睡不著覺的人來講,購買意願才會高。

安聯人壽銀行保險部資深副總楊承清表示,安聯人壽最新推出的享鑫人生系列商品,提供安聯投信、摩根投信、貝萊德投信等三家代操的全權委託帳戶,都以低波動、追求資產穩健增長為訴求,以因應市場大起大落的雜音。

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其中,委由安聯投信團隊操作的全權委託帳戶,運用三個策略來控制投資組合的波動度。

首先,突破傳統,改以風險動能為配置依據,搭配經濟基本面、市場技術面等量化訊號,以收智慧平衡之效。

其次,勇敢擁抱多元資產,同時掌握全球股票、全球債券、高收益債及新興市場債,兼顧收益與資本成長的各種機會,讓風險不過度集中。

再者,在波動監控策略上,以強化控制下檔波動度,及增鋪防護網的雙重控管機制來因應市場變化。

委託摩根投信操盤的帳戶,為配備摩根新一代Risk Management Framework(RMF)風險控管機制的帳戶,結合摩根獨家配置觀點,升級風控系統及整合摩根全球資源,掌握資產長期趨勢,配合周期動態調整,穩健中追求成長。

由貝萊德投信操盤的全權委託帳戶,每日監控投資組合波動度,並透過貝萊德獨家的科技平台阿拉丁系統控管投資組合,帳戶將ESG(環境、社會、公司治理)概念納入投資組合中。

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