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高齡者小確幸 北富銀跨界首推長照刷卡優惠

2020-08-12 13:43經濟日報 記者葉憶如 / 台北即時報導

台灣高齡社會來臨,台北富邦銀行今年8月首度跨界居家照顧產業,攜手「優照護」平台提供刷卡消費回饋,12月31日前於優照護APP預約照顧服務員、護理師、物理治療師等,以富邦卡支付單筆滿額且前期帳單達指定消費者,最高回饋200元刷卡金。

此外,北富銀亦主動關懷客戶的退休生活,舉辦多元樂退生活講座,與準退休族分享他們最愛的運動養生、深度旅遊、藝術鑑賞,深獲好評,且活動現場免費提供退休金缺口試算與專人諮詢,希望讓客戶「富樂退 富了退」。

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根據北富銀今年上半年調查,40歲以上的客戶多數想在55~60歲退休,退休後每月金流收入達5~7萬元最令人安心(42.6%),其次為3~5萬元(37.9%),且為了能過理想的退休後生活,多數客戶已開始準備退休金,尤以收益穩定的「儲蓄型保單」與「台幣定存」最受歡迎,第三至五名為「股票」、「基金」、「外幣定存」。然而超過5成客戶對於現行的退休金準備規劃尚未達到滿意,希冀有專業人士持續為退休資產把關。

北富銀表示,退休理財有三要訣,及早開始、嚴守紀律、專款專用。北富銀指出,投入退休規劃時間愈長,複利效果愈顯著,愈能享有「早期增值、晚期保值」的成效;在資產配置上,退休理財首重風險控管,北富銀專家團隊為客戶量身打造低波動、穩報酬的套餐,客戶只要嚴守投資紀律就能穩健積累退休金;另外,退休帳戶應與日常開銷、教育與醫療預備、旅遊等資金分開管理,減少不必要的挪動,以早日達到退休金目標。

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