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渣打銀:未來3個月適度看漲美元在92~94點震盪

2021-04-13 15:14經濟日報 記者葉憶如/即時報導
聯準會
  • 金可

渣打銀行今(13)日發布2021年第二季全球投資市場展望,看好股優於債,未來3個月適度看漲美元指數在92~94點區間震盪,但估聯準會維持寬鬆政策以及美國財政預算和貿易赤字飆升,後續可能會限制美元走強,未來12個月,相對看好澳幣、英鎊、人民幣及歐元表現。

渣打銀行財富管理處主管陳太齡表示,受惠於去年全球主要國家同步貨幣寬鬆,以及財政振興措施發酵,配合今年初以來疫苗施打加速,渣打預估今年全球經濟成長率將達到5.7%。此外,美國拜登政府通過1.9兆美元紓困法案,近期又推出2.25兆美元基礎建設計劃,期望能加速美國從疫情中復甦,並帶動長期經濟動能回升。

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渣打今日指出隨著疫苗接種進展順利,預期全球經濟普遍復甦,企業盈餘表現好轉,加上各國央行維持寬鬆政策,都支持全球股票表現勝過債券,但提醒投資人需留意不同地區、產業類股的表現輪動。

渣打銀行強調,就地區而言,看好美國、亞洲 (主要是日本和中國);美國大規模的財政刺激、聯準會站在支持經濟復甦的立場,以及疫苗接種進度順利,均支持看好美股的立場;日本股市則有望受惠於全球景氣復甦,其股市占比高的工業、科技、可選消費(主要是汽車)產業展望樂觀,加上日圓疲弱有利出口,因此納入看好的投資區域;包括中國股票在內的亞洲股市,年初以來表現相對落後,主要是因為美元反彈,資金流出所導致,預期美元短線反彈結束重回偏弱格局之後,資金將重新回流亞洲股市,現階段可考慮逢低分批佈局。

產業方面,偏好金融、工業、能源、原物料這些價值型股票,預期將與成長型的科技股持續類股輪動,延續股市偏多格局。

另一方面,在後疫情時代,醫療科技、5G物聯網和電動車技術突破開始推動下一波創新浪潮;加以許多國家政策的優先順序和預算配置,正加速朝零排放的無碳能源發展;此外,由於政策轉變、民眾價值觀、對疾病的生物遺傳認識,以及大型企業對永續發展的承諾,使得永續投資、ESG成為重要的長線投資主題。

針對投資人關心的美元走勢,渣打銀行分析,短期內利差攀升支續美元反彈,未來3個月適度看漲美元,美元指數可能在92~94點區間震盪;但預期這種情況不會持續。

預期稍後各地疫苗接種速度會逐漸跟上,且在美國經濟復甦帶動其它地區復甦,與美國之間的利差以及經濟動能仍未明顯擴大,資金可能再度流向美國以外地區尋求報酬收益機會。面對美國預算和貿易赤字飆升,也使投資人對美元前景較為謹慎,因此中長期而言,預期美元將回到偏軟格局。

美元兌其他主要貨幣表現,也呈現短期與中長期走勢分化的情況。歐元兌美元近期可能下滑,但美元流動性充裕且聯準會限制公債殖利率應該會抑止歐元走弱,在未來12個月,預期資本回流歐元區,可能支持歐元兌美元挑戰1.24。

近期英國製造業及服務業擴張速度加快,並受惠於疫苗接種率領先全球主要國家,英鎊兌美元近期可能重回升勢,今年有機會上看1.40;儘管脫歐後的金融服務談判可能導致經濟減緩,但英國經濟將受惠於全球成長與貿易回溫,渣打預期英鎊兌美元未來一年有機會挑戰1.50。美元兌日圓則可能在110區間徘徊,美元兌人民幣近期可能上下盤整,此後在下半年可能測試6.45價位。

渣打銀行也指出,由於中長線美元偏弱的預期,對未來12個月黃金走勢持溫和看漲觀點;原油則因供給受限,且需求成長,全球庫存進一步減少,加上疫苗接種範圍擴大預期人員流動以及交通運輸量將增加,從而提振全球石油需求,渣打銀行對中期油價也抱持看漲觀點。

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