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首家進駐高雄資產管理專區券商 永豐金證券拔頭籌

本文共747字

經濟日報 記者任珮云/台北即時報導

永豐金證券獲准進駐「亞洲資產管理中心」高雄資產管理專區(下稱高雄專區),成首家進駐的券商,財富管理業務再下一城!即日起,由苓雅分公司專責受理試辦產品與服務,初期試辦項目開放以信託方式購買金融商品,免除上架前的審查流程,提升金融商品上架效率。

高雄專區作為政府推動亞洲資產管理中心政策的核心試點,匯聚國內金融業者,致力提升台灣資產管理國際競爭力。永豐金證券進駐高雄專區後,規劃下一步將擴大試辦項目申請,朝與金控中的兩大事業體合作,包括永豐銀以及與子公司永豐金證券(亞洲),係2025年永豐金控(2890)擴大高端財富管理客戶耕耘重要一步。

永豐金證券規劃將為境外客戶與高資產客戶申請三大試辦項目,達到三大目的。1.資金靈活運用:透過自益特定金錢信託受益權作為擔保,提供兼顧資金調度與資產持有的解決方案。2.引進境外基金產品:引進「未具證券投信基金性質之境外基金產品」,擴大投資人資產配置選擇。3.提供跨境金融服務:海外子公司人員在專區人員陪同下,提供海外金融商品及服務,滿足高資產客戶多元化需求。

永豐金證券長期深耕高資產客戶,為證券業推動有價證券多元信託先驅。2020年取得首批核准經營「高資產客戶理財服務複委託業務」,為該業務首批獲核准之證券商,更於2023年結合集團資源,攜手海外子公司永豐金資產管理(亞洲)有限公司,共同推出未具證券投資信託性質的境外基金,為高資產客戶提供更豐富的金融商品選擇及專業服務。

作為國內首家開辦股票安養信託及傳承信託的券商,永豐金證券信託資產規模居冠,專注於高資產客戶信託服務需要的股票傳承與稅務安排,靈活配置受益比例,助高資產客戶保留股權控制權同時能提前規劃家族股權傳承,展現創新與專業。未來,永豐金證券將持續深化布局財富管理業務,為台灣資產管理業的發展注入新動能。

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