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保德信投信出售成局，業內指出，將由玉山金（2884）拿下，「再度」補齊投信版圖。除了出價以外，主要應與全員留用有關。玉山金董座黃男州日前才私下開玩笑地說，「玉山投信2008年在我手上賣掉，應該在我手上再把它買回來」，如今也一語成真。
據悉，保德信投信出售案默默進行約半年，由法國巴黎銀行出任財顧，最後由中信金（2891）及玉山金兩強進入最後競爭階段，價格約20-30億元之間，在日前消息曝光後，出售方也請雙方加速進行最後作業。且出售方決定因素非只有價格，包括員工留用、向主管機關申請時的「順暢度」等均為考量，由於玉山現階段無投信子公司，因此全員留用不成問題。
玉山以銀行為主體，銀行獲利占比九成以上，壯大金控版圖是玉山重要策略，同時為響應亞洲資產管理中心政策，擴大證券並補齊投信版圖為優先考量。黃男州觀察，未來可能進入「投信2.0」時代，被動式ETF已經改變台灣投信的生態，未來主動式ETF又會再一次改變。
不過，業內指出，即使此次未成功娶親，對中信投信影響不算太大，目前境內基金規模居國內第六大，內部並已訂下2026年挑戰資產規模國內前三大投信計畫，在被動型基金方面已有相當成績。中信向來善於併購，此次會考量保德信是著眼主動型基金互補的綜效。
中信投信團隊主要由前元大寶來班底組成，包括0050第一任經理人楊定國現任中信投信投資長。前中信投信總座、現任金控「證券事業長」張浴澤曾任元大投信執行副總；現任總經理陳正華也出身寶來及元大。
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