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台新加碼併新光…每股14.18元 逼近中信金開價

新光金、台新金昨天召開臨時董事會,晚上在證交所舉行重訊記者會,由台新金總經理林維俊(中)及新光金總經理陳恩光(右)說明董事會重大決議事宜,宣布最新的換股比例,會後二位總經理握手比讚。記者邱德祥/攝影
新光金、台新金昨天召開臨時董事會,晚上在證交所舉行重訊記者會,由台新金總經理林維俊(中)及新光金總經理陳恩光(右)說明董事會重大決議事宜,宣布最新的換股比例,會後二位總經理握手比讚。記者邱德祥/攝影

本文共985字

經濟日報 記者戴玉翔/台北報導

為了爭取股東們支持,台新金(2887)、新光金(2888)昨(11)日下午召開臨時董事會,通過調高換股比例為1股新光金換0.672股的台新金普通股加計0.175股辛種特別股,年利率1.665%,調整後轉換價格所含的新光金控每股換股價格為14.18元,逼近中信金(2891)依目前股價計算的14.2元。

台新金與新光金於昨日分別經董事會決議通過調整換股架構,以台新金0.672股普通股加計0.175股辛種特別股,換取新光金1股普通股。辛種特別股每股面額10元,年利率 1.665%,並在三年後按發行價格全數收回。台新金仍將依原規劃發行庚種特別股,換取新光金控現有已發行之特別股。

雙龍搶「新光」時程
雙龍搶「新光」時程

依台新金11日收盤價18.5元和辛種特別股每股面額計算,普通股約12.432元加上辛種特別股約1.75元,調整後轉換價格所含的新光金每股換股價格為14.18元,相較原訂價格提高25%,相較新光金11日收盤價13.5元之溢價為5%。而中信金部分,換股比例為「1股新光金換0.3132股中信金及現金約4.09元」,以中信金11日收盤價32.3元計算,大約是14.2元,台新金此次提出的價格與之接近。

至於未來是否還會調高換股比例?台新金總經理林維俊表示,由於10月9日將召開臨時股東會,這一兩天就會把所有的議案以及這次的價格通通上傳到交易所,也就是說,價格就固定了,之後也不會再做調整,之後就是提這個案子給股東會做表決。

針對有人質疑「新光可以當第一,為何要當第四?」,陳恩光表示,大家都想當第一,但是你是幫人家當第一,還是幫自己當第一,是不一樣的概念,以內部計算,若合併案完成,台新新光金控將由台新持股約52%,新光持股約48%,我們有相當大的發言權跟管理權,即責任共單,成效共享,但若用中信的換股比例來計算,新光持股約20幾%,中信確實是第一了,但新光就不一定。

新光金本次臨時董事會中,針對調高換股比例議案,共有11席董事贊成,二席持保留意見,二席反對,總經理陳恩光指出,反對的董事主要是對特別股有疑慮,因中信金有用現金交換,但台新金是類現金的特別股,雖然台新過去發放股息的記錄也還不錯,但目前尚未有盈餘需要累積,沒辦法到十全十美,持反對意見的董事應是對這個部分還有顧慮。


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