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新光金(2888)出售演變成新新併、中信金(2891)公開收購雙龍搶珠局面,且各方角力不斷,備受金融市場關注。為了爭取股東們支持,台新金(2887)、新光金11日下午召開臨時董事會,通過調高換股比例為1股新光金換0.6720股的台新金普通股加計0.175股辛種特別股(3年期),年利率1.665%,調整後轉換價格所含的新光金控每股換股價格為14.18元。
台新金與新光金於11日分別經董事會決議通過調整換股架構,以台新金0.6720股普通股加計0.175股辛種特別股,換取新光金1股普通股。辛種特別股每股面額為新臺幣10元,年利率1.665%,並在3年後按發行價格全數收回。台新金仍將依原規劃發行庚種特別股,換取新光金控現有已發行之特別股。
依台新金11日收盤價18.5元和辛種特別股每股面額計算,普通股約12.432元加上辛種特別股約1.75元,調整後轉換價格所含的新光金每股換股價格為14.18元,相較原訂價格提高25%,相較新光金11日收盤價13.5元之溢價為5%。
台新金指出,自8月22日宣布合意對等合併以來,台新金進一步評估未來業務計劃以及潛在的綜效,更堅定了合併後公司將為雙方股東創造最大價值的信心,故今日董事會通過調整換股架構;而新光金董事會在深入審閱新的換股條件後亦已決議同意該等調整,雙方將竭盡全力完成合意合併以創造公司長期價值。
雙方期待在有共同的企業文化下,借重雙方的管理團隊,創造一個互補共融、均衡發展、穩健成長的新金控。讓台新新光金控發揚光大,成為台灣金融業的新領導品牌。
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