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市場波動劇,金融業砍台股。據金管會統計,今年7月銀行和證券業同步減碼台股683億元,是今年首見賣股,壽險業再補刀656億元,7月金融三業共砍股1,339億元,累計前七月大減碼3,700億元,砍股手筆已是去年一整年的七倍。
金融圈預期,9月美降息、11月美大選均投政經變數,台股景氣面臨高基期、高預期的轉折點,金融業下半年投資布局料轉趨謹慎保守,壽險業在台幣升值壓力下,賣股補獲利力道恐持續。
一家銀行主管說,7月銀行反手賣股,可能有兩大原因,一,銀行業參與重量級權值股除權息,領完股息後,趁股價部分填息、有反彈時就跑,賺了股息又賺少許資本利得,有利淨值;二,7月市場震盪加劇,居高思危也先獲利了結,降低曝險後,再逢低伺機回補。
若觀察去年同期,銀行和券商也同步在7月減碼,業者認為,應與除權息後的填息行情有關,券商思維也可能與銀行業類似。
7月台股回檔3.6%,銀行業持股未實現利益從高點回落到3,403億元的五個月低點,月減二成;銀行圈認為,8月初台股一度大跌千點,市場避險情緒未除,料金融業操作將更趨謹慎,第4季大舉買股機率恐不高。
金管會公布7月底金融三業國內外股票投資餘額3兆4,373億元(市價列帳),月減8.5%,減幅遠高於同期台股指數跌3.6%,顯示金融業7月大舉減降台股部位。
以台股來看,7月銀行業減碼546億元,終結連八買,更是逾兩年來最大砍股手筆,累計前七月買股僅剩639億元,比券商還少。
券商7月也減碼137億元,終結連六買,累計前七月買股僅903億元,成了金融三業中最高者,銀行和券商累計前七月加碼1,542億元。
壽險業則進入連續第九個月砍台股。7月底壽險業持台股市值再降到1兆8,269億元,月減近7%,相較台股同期跌3.6%,推算壽險業7月續砍股656億元,前七月已減碼台股5,242億元,是史上同期最大。
7月金融三業大砍台股達1,339億元,累計前七月減碼3,700億元,是去年一整年減碼526億元的七倍,尤以壽險業成砍股主力,顯示壽險業在避險成本高漲下,投資策略更偏重資本利得。
再以國外股市來看,壽險業7月底持國外股票市值4,645億元,月減14%,相較S&P指數同期漲1.13%,估算壽險業減碼美股867億元,合計壽險業國內外股市7月減碼1,523億元,前七月砍國內外股市6,100億元。
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