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國泰金控（2882）（2882）今(28)日傍晚公告，作業中的15億股公開募集現金增資普通股，每股發行價格定在35元。國泰金今日收每股42元，現增價可謂打八三折。
這項國泰金成立以來最大籌資案，預計可為該公司募得525億元，其中100億元將私募現增國泰金子公司國泰世紀產險；另外的350億元將私募現增其核心子公司國泰人壽。
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國泰金控主管表示，多出來的75億元，將留做國泰金的營運資金，做為未來營運成長與長期策略需求之用。母金控的籌資與注資兩家子公司，都會在今年底完成。
本次現增後，國泰金的資本適足率將提升1.2個百分點到141.7%，14家上市櫃金控中名列前茅。另外，國泰金的雙重槓桿比，會從127%降至125%，符合金管會對金控公司雙重槓桿比的上限要求。
國泰產險多了100億元之後，資本適足率將增加230個百分點，今年底有望走高到320%以上。
國泰人壽多了350億元之後，資本適足率將增加17個百分點，今年底有望走高到353%；淨值比也有望提升至6.2%。
此案最後過戶日為12月6日，停止過戶起始日為12月7日，停止過戶截止日與現金增資認股基準日都是12月11日。
原股東及員工股款繳納期間為12月14日~12月22日，特定人認股繳款期間為12月23日~12月26日。
原股東合計可認購本次現金增資發行普通股股數的80%，合計12億股，等於持有一張國泰金股票，可認購新股81.61871609股。
其餘10%由員工認購，另外10%將以公開申購配售方式對外公開承銷。
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