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星展買台灣花旗個金業務 交易金額未公布

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母集團將增資台灣星展443億元 每年估貢獻獲利逾50億元

星展銀行28日宣布收購花旗台灣消費金融業務。       路透
星展銀行28日宣布收購花旗台灣消費金融業務。 路透

本文共978字

經濟日報 記者陳怡慈、編譯易起宇/綜合報導

星展集團與花旗集團昨(28)日宣布,花旗(台灣)商業銀行個人金融業務(財富管理與消費金融)將出售給星展(台灣)銀行,星展將支付花旗,個金淨資產轉讓的現金對價,外加新台幣198億元(約7.15億美元)的溢價。

雙方並未公布交易金額,面對昨日記者會上媒體追問,星展台灣總經理林鑫川以新加坡母集團預計增資的金額來回答,沒有正面回應外界最關切的交易金額數值多少的問題。

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林鑫川說,星展新加坡母集團將因此案增資星展台灣約星幣22億元、約新台幣443億元,強調「這是對台灣投資非常大的承諾」。

443億元包括:198億元溢價,也就是商譽,這部分計算銀行資本適足率(BIS)時須從自有資本扣除,會導致BIS下降;另外,星展從花旗買入個金授信資產,會讓風險性資產增加,也會導致BIS下降,這部分需要增資245億元,兩者合計443億元。

這項交易有待金管會同意,預計將花18個月、於2023年中完成;星展台灣強調,此案將讓其成長加速十年,且在資產規模、信用卡循環信用餘額、投資資產管理規模、放款規模、存款規模等五項指標,躍升成為台灣最大的外商銀行。

美國花旗集團去年4月宣布欲出售亞洲、歐洲、中東和非洲共13個市場的個金業務,台灣屬於獲利金雞母,成為轟動大案。若交易完成,花旗在台灣將只會剩下台北分行一個據點,承作企業金融業務。

星展集團執行總裁高博德(Piyush Gupta)昨越洋視訊參與記者會。他說,花旗台灣個金業務極具吸引力,在疫情緩解、經濟復甦後,預估每年最少會為星展台灣貢獻約星幣2.5億元、逾新台幣50億元的獲利,星展也將成為台灣第一大外銀。

林鑫川表示,能脫穎而出「重點還是在價格」,第二是文化上的共識,星展與花旗同樣是外銀,星展很多員工之前都在花旗擔任要職,非常了解花旗文化,兩方溝通順暢。他也說,新加坡母集團增資星展台灣約星幣22億元,預計明年中旬交割之前一次到位。

花旗將移轉給星展的台灣業務包括在財富管理、信用卡、房貸、信貸等,但不包括企金業務。花旗在台有45家分行、信用卡與無擔保信用貸款合計約270萬戶、50萬名財富管理客戶。截至去年9月底止,花旗台灣消金盈利資產規模約4,219億元,總存款金額約3,140億元,超過七成是穩定且低成本的存款。

曾經參與此案的本國大型民營銀行高層昨日表示,星展買花旗台灣個金業務的金額「算是蠻貴的」,屬於策略性投資才會出的高價。

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