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花旗銀太誘人 富邦金蔡明興美國行有貓膩

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本文共1696字

財訊雙週刊 文/洪綾襄

富邦金控董事長蔡明興去美國,是否與花旗出售消費金融業務案有關?富邦金不承認也不否認;但分析富邦與花旗兩岸個金業務,若能成功整併,的確能發揮極大綜效。

根據《財訊》報導,10月19日午後,疫情指揮中心公布國內新增5例境外移入個案,一例自美國返台的60多歲男性、於隔離期間確診的個案,竟是富邦金董事長蔡明興,震撼金融圈。

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《財訊》報導指出,今年8月金管會才針對蔡明興包機出差費用核銷未建立內控程序等,開罰6百萬元,輿論重點一度聚焦於蔡明興搭乘私人飛機赴美,是否為公器私用?也納悶蔡明興就算完整接種了兩劑AZ疫苗,為何在此時堅持親自飛到疫情仍嚴峻的美國,自己更遭Delta病毒突破感染?

果不其然,10月21日晚間7點,富邦金代兩個子公司台北富邦銀行與富邦華一銀行,連發兩則重大訊息公告:「決議擬投資金融相關事業」,外界才將蔡明興美國行與花旗出售消費金融業務案連結起來。不過面對質疑,富邦金既不承認也不否認,僅簡短回應:「對市場傳言不予評論。」

擴展生態圈 出手可能性大

《財訊》報導指出,花旗於今年4月宣布退出的澳洲、巴林、中國、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國、越南、波蘭及俄羅斯等13國消金業務,這些市場去年總營收約42億美元,僅占花旗集團總營收不到6%,而且呈現淨虧損。如果富邦金真的要趁著拿下日盛金氣勢,再分別利用台北富邦銀行與富邦華一銀行,吃下花旗台灣、中國、甚至東南亞業務,並且槓桿有17家分行、2個證券中心的富邦銀行(香港)、和有80餘個據點的廈門銀行網絡,富邦國際生態圈勢可望一舉強勢開展。

併購後的組織文化融合理應也不成問題。業界均知,蔡明興向來愛用「小花幫」,富邦金總經理韓蔚廷、北富銀董事長陳聖德、總經理程耀輝、富邦華一監事龔天行等都是花旗背景。客戶以台北市軍公教為主的台北富邦銀行,與走都會、國際化路線的花旗台灣有所區隔,整併後員工亦可各擅勝場。

籌資能力高 不愁併購價金

根據《財訊》報導,市場盛傳至少6百億、上看千億元的併購價金,對富邦金而言似乎也不用太過苦惱。儘管才剛付出490億元的代價吃下日盛金,但富邦金今年光前9月就大賺1302億元,獲利動能強強滾;而且值此低利率時期,只要活用發行成本低、無贖回期限,無投票權的特別股,企業就能方便靈活籌措資金,略給折價,就會獲得市場青睞。

10月富邦金才剛為籌措買下日盛金與償還債務的資金,辦完現金增資發行普通股及丙種特別股,其中丙種特別股每股發行價格為60元,股息年利率為3%,創下新低紀錄。結果不僅國巨、大立光等多家上市櫃公司認購,一般投資人也踴躍參加承銷抽籤。根據10月21日公告,中籤率只有9%。

綜合業界傳聞,進入競購花旗最後一輪的銀行有星展、渣打、國泰金與富邦金,其中富邦金最積極出價,但最早表態的星展出價不高,國泰則是沒有出價。實際架構究竟為何?在花旗公布結果之前,都無法得到確認。

最後會不會真的是由富邦上演大驚奇買下花旗?實際是買到哪幾個市場、收購架構如何規畫?相當值得業界期待。

※本文由《財訊雙週刊》授權刊載,未經同意禁止轉載。

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