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REITs現金增資 金融史首見

提要

樂富1號今定價 可能維持在票面10元附近 募集資金用於加碼新標的 未來規模上看150億

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新台幣示意圖。(本報系資料庫)

本文共998字

經濟日報 記者夏淑賢/台北報導

樂富1號不動產投資信託基金(REITs)追加募集作業啟動,也就是類似上市公司辦理現金增資,預定今(25)日將進行現增定價,樂富1號創下台灣REITs史上首次現增的紀錄外,預估增資後總規模上看150億元左右,屆時將超越目前規模最大的國泰1號,躍居最大REITs。

樂富1號REITs(樂富R1)受託機構京城銀行指出,樂富R1在今年上半年已經召開受益人大會,討論通過追加募集,以及修訂信託契約條文與變更計畫等議案,也通過追加募集發行價格的計算公式。金管會9月底發出追加募集核准函後,即公告與通知受益人,另外洽特定人部分,則是自上周五(22日)開始,預定在未來一個月內、11月底前完成追加募集作業。

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樂富R1辦理追加募集,是為了持續加碼新標的,擴增資產池。京城銀行指出,樂富R1增資額度將在面額40億元至60億元之間,並根據受益人大會決議的計算公式定價。據悉,樂富1號上周五收盤價為10.65元,依照公式推估,現增價格可能維持在票面10元附近,較市價微幅折價,但應不致低於票面。

此外,根據受益人大會決議,樂富1號現增募得資金,將用於購置順達科技位於龜山華亞科技園區對面的廠辦大樓,該大樓新落成不久,總面積約1.77萬坪,為地上14層、地下三層建築,目前已有仁寶集團將研發團隊進駐,該大樓總值45億元,因此樂富R1增資金額必須達到45億元,倘若今天定價以10元為發行價格,則表示整個樂富R1的發行規模將達到150.8億元,相當於增資幅度42%多。

目前REITs上市交易共有七檔,其中只有王道銀受託的圓滿1號與樂富R1,是非壽險業者發起,其餘五檔分別由國泰、富邦、新光三大壽險主導,國泰、富邦各有兩檔。熟悉REITs的銀行業者指出,此次樂富1號追加募集辦理現增為市場首例,在目前市場沒有其他新REITs醞釀發起募集之下,樂富1號此次現增,不少原始投資人與特定人捧場,顯示REITs做為賺取相對穩定收益報酬的工具,有一定的市場吸引力。

美國升息腳步漸近,市場升息預期強烈,REITs在升息趨勢下,未來收益率不看淡,樂富1號REITs辦理追加募集現金增資,在今年上半年疫情增溫下,仍有3%以上年化收益率,也成為吸引金融業認購的賣點。



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