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企業生日快樂/瑞銀投信精準、創新 融入企業DNA

本文共868字

經濟日報 記者高瑜君/台北報導

瑞士鐘表、鐵路以精準聞名全球,從瑞士起家的瑞銀投信同樣以精準、專業、創新以及強大執行力融入DNA中,每一個精準的投資決策背後,都還有一套執行SOP、各項指標儀表板,並且重視風險管理,短、中、長期目標緊扣永續發展。

瑞銀資產管理擁有廣泛的地理範圍,以及互聯方式的全球洞察力和視角,並與界各地在地團隊密切合作,提供投資人與23個在地市場能緊跟最新動態;並且擁有久經考驗的長期投資績效,繳出高於行業平均水準。並且有行業領先的基礎全球研究,將人工智慧和數據驅動的見解支撐投資決策。

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瑞銀投信總經理焦訢指出,在創新部分,瑞銀投信也是不遺餘力,以擁有與眾不同的專業投資團隊,各自以自己的創新思維帶來新思路,追求自己的投資風格和方法。並且以釋放新機遇,推動指數化、亞洲、另類投資和永續投資的長期業績,達成領導全球主要投資趨勢。

瑞銀集團在私人銀行占有一席之地,瑞銀從代操起家,早期以幫助高資產客戶進行資產管理,著眼於貧富差距大等社會問題,期望實現普惠金融,讓投資理財不再僅是少數人的權利,而瑞銀身為最了解高資產客戶的投信,瑞銀充分善用其優勢,致力於發展好的產品,並且帶給一般投資人高資產客戶的視野。

在短期目標方面,焦訢表示,目前台灣核備有28檔盧森堡系列基金,陸續著手進行升級轉型,現階段旗下產品多符合永續金融揭露規範(SFDR)的Article 6,將積極申請核准轉型為Article 8的產品,以符合國際永續投資準則。

中期方面,落實瑞銀資產管理的「2025方針」,在2025年,瑞銀資產管理旗下所管理的總基金規模中,有25%均已達到永續投資標準。

長期方面,鎖定3P(Planet、People、Partnership)主軸,首先在Planet方面,關心環境、關心地球,牽扯到產品發行氣候變遷為主題的基金;People則是關心健康,尤其在疫情下特別重視員工身心及福利,長期投身於教育上;Partnership長期目標是找尋與瑞銀有志一同的企業或團體,一起建立有利的生態圈,為地球盡一分心力。



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