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企業生日快樂/瑞銀投信 永續投資不妥協

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瑞銀投信總經理焦訢。瑞銀投信/提供

本文共1752字

經濟日報 記者高瑜君/台北報導

瑞銀集團來台滿25年,著眼於永續投資是現在式、未來式,旗下瑞銀投信將朝著瑞銀全球資產管理提出的「2025方針」:2025年實現淨零排放、旗下基金25%均達到永續投資標準,進行大步邁進,期望透過瑞銀資產管理的領先、創新、專業優勢,帶給投資人「永續的成果,無須妥協」。

回顧瑞銀投信在台灣的重大里程碑,自2000年瑞士銀行獲金管會核准,入主寶泰投信並正式更名為「瑞銀投信」,至2005年4月瑞銀投信正式成為瑞士銀行在台灣的子公司。隔年8月1日,瑞銀投信與瑞銀投顧合併生效,11月瑞銀投信與瑞銀投顧完成合併程序。

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業務轉型 深耕台灣 

瑞銀投信2007年1月推出合併後首檔國內基金「瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金」,且表現一鳴驚人,繳出達募集上限100億元的佳績。

隨後再接再厲推出瑞銀投信首檔月配息境外基金「瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元),接著又發行第二檔國內基金 「瑞銀全球創新趨勢基金」。

2014至2018年期間,瑞銀資產管理業務經歷重大轉型,2019年9月瑞銀資產管理經過在集團內爭取資源,擴大對台灣的深耕計畫後,榮獲金管會公布的「鼓勵境外基金深耕計畫」名單之列。

近年來,永續投資是瑞銀資產管理焦點。瑞銀資產管理在2019年10月任命Suni Harford為全球總裁,去年初推出新的策略發展,並於今年9月正式推出集團新的價值定位主張:「永續的成果 無須妥協」,強調不論是在基金績效表現上、產品創意發想上,瑞銀資產管理都可幫投資人達到兼顧目的,無須妥協。

Suni Harford說明,「永續的成果無須妥協,這是一個大膽的立場聲明,不僅是反映在我們與客戶的互動,更是藉由我們平時做出的決策和所採取的行動,我們都可以發揮作用。透過將此承諾嵌入到所做的一切中,我們真正能在充滿活力和競爭的市場中與眾不同。我們致力於帶來想法、理解和清晰度,協助指引選擇,可以在毫不妥協地實現客戶的投資優先事項和價值觀。」

瑞銀資產管理期許能夠發揮在投資面的領先能力和創新優勢,特別是在氣候變遷的議題上,以及做為大規模主動投資者和被動投資者的能力和承諾,通過管理和參與推動真正的變革。

決策透明 積極育才

在全球新的發展策略成形下,瑞銀資產管理有明確目標「2025方針」;瑞銀集團對永續的承諾有兩點:首先承諾到2025年實現淨零排放,將通過更換自有化石燃料加熱系統及購買和生產100%可再生能源,實現凈零排放;其次,到2025年,瑞銀資產管理旗下所管理的總基金規模中,有25%均已達到永續投資標準。

瑞銀投信指出,瑞銀資產管理擁有獨特的專業投資團隊,跨越傳統和另類、被動和主動等商品,每個團隊都有自己的觀點和理念,不斷透過創新想法,幫助投資人實現投資目標,提供全球影響力和洞察力、解決方案的廣度和深度、以及更強大的銀行綜合專業知識和實力資源、當地市場團隊的見解。

瑞銀資產管理在紀律嚴明的執行、穩健的投資流程和風險管理支撐下,確保根基和資本的穩定性都能獲得保證。因此在正回報和永續之間不需要權衡犧牲。並且以更長遠考慮並系統採用永續的觀點,來因應所有的投資決策,是投資方法中不可或缺的一部分。

無論是尋求ESG合規性、影響力還是「過渡性」投資,投資決策都提供透明度、指標和思維領導力,以便做出明智的投資選擇。此外,瑞銀資產管理也將藉由透過所管理的資產,結合自身的影響力,以激勵和引導行業加速進行積極的變革。

另一方面,致力於提供不同的視野,2019年9月瑞銀集團的Nobel Perspectives(諾貝爾視角)活動首度移師台北舉辦,邀請諾貝爾經濟學得主羅伯.莫頓(Robert Merton)來台,與國內各大學生面對面舉行座談,提供「最近距離的國際觀」,兩個現場加總超過1,000名學生共襄盛舉。

這也是國內資產管理業界首次舉辦諾貝爾相關活動,顯示瑞銀資產管理對於培養台灣本土人才的長期承諾,以及深耕台灣的決心。

※ 提高警覺防投資詐騙 切記三不三要警民合作165

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