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國票金展望 惠譽列負向名單

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國票金控。記者沈婉玉/攝影

本文共700字

經濟日報 記者陳怡慈/台北報導

惠譽國際信用評等公司昨(22)日發布報告指出,針對國票金控(2889)(2889)今年10月14日公布併購安泰商業銀行的計畫,惠譽信評將國票金與其子公司國票綜合證券列入負向評等觀察名單。

惠譽信評也把安泰銀行的長期國內評等展望,由穩定調整至發展中,反映這項併購案對安泰銀的影響仍待觀察。

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惠譽信評指出,此次交易資金預計全額由國票金籌措,惠譽並不預期併購案會在初期對國票金的主要子公司國際票券的信用體質造成重大影響,因此國票公司不在此次審視範圍。

國票金被列入負向評等觀察名單,反映惠譽信評預期,這項併購將會影響國票金的信用體質,包括普通股雙重槓桿比率。

另外,國票金集團的業務強項為票券,安泰銀則是一家商業銀行,票券業務與銀行業務在整合上也存在挑戰。

截至今年6月底,安泰銀的資產約占國票金合併資產規模的94%。惠譽信評指出,這項併購將使國票金的資產規模近乎翻倍,而且國票金的執行能力可能面臨挑戰。

另外,相關整合綜效可能需要幾年時間,才能使國票金從中受益。

國票金預計辦理現金增資發行普通股及發行特別股來籌措併購所需資金,目標要在2022年5月完成。

惠譽信評預期,國票金在整合安泰銀的初期,財務狀況將承受一定壓力。

若國票金的普通股權益雙重槓桿比率上升,並持續高於120%,其他主要財務指標也一同弱化,其長期發行人違約評等、個別實力評等與國內長期評等可遭到調降。

若併購案導致安泰銀的財務體質明顯弱化,例如普通股權益第一類資本比率下降且持續低於11%,安泰銀的評等可遭到調降。

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