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國泰投信行銷+投資 召喚AI當軍師

本文共715字

經濟日報 記者高瑜君/台北報導

企業數位轉型是近年來大是勢所在,新冠肺炎更是催化企業加速進行數位轉型。國泰投信總經理張雍川指出,數位轉型要做得更快,因為新冠肺炎疫情不僅帶動投資熱潮,也製造出轉機,精進企業數位化,國泰投信將數位轉型廣泛運用在行銷業務端以及投資端。

就行銷業務面來看,5月台灣本土疫情升三級警戒,國泰投信超前部署,採無接觸申購模式,國泰全球智能電動車ETF募集金額達135億元,便是很好的印證。

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另一方面,去年6月推出智能機器人「阿發」,採自然語言學習/理解法,在不斷訓練及學習下,目前可以處理超過90%以上對話,「阿發」客服比例已來到六成,人工客服比例僅40%。

張雍川分析有三大原因,第一個原因在於年輕人使用習慣,就第一線觀察下來發現,年輕人不見得喜歡見面的方式,會傾向自己做功課、找資料進行投資研究。

第二大原因則是上班族作息時間,由於許多上班族白天沒有時間研究及處理投資問題,當下班時間進行投資規劃時,真人客服往往也已下班,這時智能客服就可以取代真人客服進行服務。

最後,「阿發」可以提供投資人服務有基金淨值、基金申贖狀況、市場看法等,可以整合前後台完整資訊,提供第一手資訊給投資人。只要人機介面夠友善,便可以手把手的引導客人在短短2-3分鐘內完成開戶作業,速度相當快速。

數位轉型也應用在投資端上,輔助經理人進行決策,經由人工智能運用、數據分析等加速經理人投資決策過程,減少消化資訊時間。

張雍川舉親身經歷分享,過往在當操盤人期間,每天要看相當多的報告、報紙,加上現在處在資訊爆炸的時代,資訊多且快速,因此善用AI蒐集、協助消化、整理功能,能夠提供經理人更有效率做出正確的決策,朝向人機協作模式。



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