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國票金併安泰銀拍板 併購規模337億元

提要

採現金搭換股模式 總資產將倍增至6,600億 預計明年Q2完成交易案

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國票金副總邱銘恩(右二)、副總洪文全(右三)與安泰銀副總張人偉(右一)昨天傍晚在台灣證交所一同召開停牌記者會,宣布合併案。記者林俊良/攝影

本文共760字

經濟日報 記者夏淑賢/台北報導

國票金(2889)(2889)控併購安泰銀行昨(14)日拍板,雙方董事會通過以現金搭換股方式合併,條件為安泰銀1股換國票金現金9.46673元搭特別股0.493344股,換算每股對價17.212231元,安泰銀股東拿走185億現金,總併購規模337億元。

雙方預定12月2日召開股東臨時會討論通過後,明年第2季中合併完成、安泰銀股票下市。

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安泰銀昨天停牌,國票金收購價若與前天安泰銀收盤價17.0元來比,溢價1.2%,較安泰銀前20日收盤均價溢價6.4%。

合併後國票金將告別唯一沒有銀行子公司的金控,並成為唯一同時擁有虛實兩家子銀行的金控,總資產則幾近倍增、從3,430億元到6,666億元以上,資本額規模估計將躍升至超越530億元。不過,若不計即將併入富邦金的日盛金,完成併購後資產規模仍是金控中最小。

國票金為了支應合併案所需現金,擬辦理現金增資185.35億元,因此未來合併完成後的新國票金,資本額增加至多少未定。以昨天國票金方面概估,為併購所發行特別股全數轉換為普通股後,安泰銀原始股東持股比將達18%概算,預估國票金未來現增與併購完成後的資本額,將超過530億元。

至於安泰銀兩大股東私募基金隆力集團與三重幫宏泰集團林家,特別股轉換普通股後則各自持有新國票金約9%多、6%。

此外,由於換股部分為特別股而非普通股,因此雙方合併後,隆力集團與宏泰林家不會選任國票金董事、進入董事會,但一年後若選擇轉換普通股,則有權決定是否選任。

國票金發言人邱銘恩昨天宣示,國票金併入安泰銀後,安泰銀將維持既有獨立營運的實體與結構,全數員工將繼續留任。

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