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台港星出擊 國泰世華攻私人銀行

本文共818字

經濟日報 記者陳美君/台北報導

瞄準「億級」客戶,國泰世華銀行開辦「財管2.0」、積極搶攻私人銀行商機。國泰世華銀行總經理李偉正表示,為拓展市場,私人銀行除台港外,將再增加新加坡據點,預計第3季開業,未來台港星據點「三足鼎立」,提供客戶更完整的服務。

國泰世華銀於2013年成立私人銀行部,資產規模及客戶數皆迅速成長。據統計,2016至2020五年來,國泰世華私人銀行的客戶數及資產管理規模的年複合成長率達15%,更打敗知名外銀,2019、2020年連續榮獲「亞洲私人銀行家 台灣最佳私人銀行獎」。

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李偉正指出,美中貿易戰與反送中事件後,資金確實從香港挪移到台灣、新加坡等地,考量到富人對於資金規畫需求,國泰世華私人銀行除台、港外,也將在新加坡設點,預計第3季開業。

李偉正表示,與外銀相比,國泰世華銀的競爭優勢在於KYC(瞭解客戶)與長期的客戶關係;國泰世華銀與企金客戶建立起二代甚至三代的交情,這些KYC的累積,是我們能勝過外銀的地方。和本國銀行相較,國泰金有國泰人壽最強的投資分析團隊及各子公司豐沛的產品資源,可提供優於同業的產品給客戶。

李偉正說,「我們對客戶非常了解,包括風險屬性、傳承與理財規畫等,提供最合適的產品給他們。」私人銀行客戶的錢,有些在台灣、有些在海外,有些已實質投資,有些暫時停在帳上,私人銀行業務仍深具成長潛力。



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