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國泰世華開辦財管2.0

2021-09-16 00:32經濟日報 記者葉憶如/台北報導
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國泰金子公司國泰世華銀行昨(15)日宣布,正式開辦「財管 2.0」業務,推出買賣外國債券商品不受信用評等限制的服務,首波將協助私人銀行團隊所服務的億級客戶申請成為高資產客戶。

國泰世華銀今年5月取得金管會核發「高資產客戶新財管方案」執照,8月底即宣布將開辦「財管2.0」業務,推出買賣外國債券商品不受信用評等限制的服務。

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做為國內最早投入私銀經營的金融品牌,近五年來,國泰世華私人銀行在客戶人數和資產管理規模上雙雙創下年複合成長率逾15%的亮眼成績。針對財管2.0業務開辦,國泰世華私人銀行團隊執行長傅伯昇表示,首波將全力協助現有的億級客戶申請成為高資產客戶。

傅伯昇說,取得億級身分後,客戶不僅在投資交易行為上更為便利,在投資標的上隨著相關限制的放寬,透過國泰世華平台買賣外國債券將不再受信評應達BB等級以上規定之限制,可納入信用評等較低但具長線投資價值的外國政府公債,或評等具有調升潛力的公司債券等,對於台商客戶在布局國際化資產配置時將會更具彈性。

至於高資產客戶的資格認定,依法除了財力需達新台幣1億元以上,還須具備一定專業知識、交易經驗及風險承擔能力、且同意簽署為高資產客戶,並經銀行審查認定後方能申請通過。

國泰世華銀近年積極與金控旗下各公司合作,憑藉67個海外服務據點,尤其進駐在金融重鎮香港及新加坡的據點運作日益成熟,未來將接軌國際依法為客戶引進多元投資商品,幫助客戶在投資配置時兼具廣度及深度,提升資產組合配置的靈活度與運用效率,成為推動財管2.0業務的最大優勢。

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