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富邦金現增 普通股打八折

提要

併購日盛金募資522億元 董事會完成定價 每股58.9元 丙種特別股60元 10月底前可到位

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富邦金控。圖/本報資料照片

本文共966字

經濟日報 記者葉憶如/台北報導

為籌募併購日盛金的資金,富邦金(2881)(2881)昨(30)日經董事會決議,完成現金增資發行普通股及丙種特別股完成定價,包括普通股58.9元,特別股60元,二項合計籌資522.77億元,10月底前可完成募資。

一般上市櫃公司辦理現增採折價發行,昨日普通股訂價為市價84.8元的七成左右,主要因富邦金尚有1元股票尚未除權,若加上此一成,折價率約打八折。此價格為除權後認購價,昨日董事會也通過9月6日除權,現金增資認股基準日 為9月12日,9月7日為最後過戶日。

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富邦金普通股預計發行5.48億股,以每股58.9元計算,現增籌資約322.772億元。丙種特別股預計發行3.3333億股,每股60元,籌資金額199.998億元。

富邦金丙特的股息年利率以定價基準日之7年期IRS利率+固定加碼利率,按每股發行價格計算,股息年利率為3%,每年以現金一次發放。

富邦金強調是以8月30日為訂價基準日,該公司普通股於台灣證券交易所之前一、三、五個營業日平均收盤價分別為83.5元、81.87元及81元,擇前五個營業日平均收盤價81元,扣除股票股利1元後,以73.64元作為本次現金增資發行新股之參考價格。

富邦金表示,此次現金增資發行新股,經主辦承銷商考量市場整體情形,並參考該公司最近期股價走勢及未來之經營績效及展望,與該公司共同議定之發行價格為每股58.9元溢價發行,不低於前述參考價格之七成,承銷價格符合「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條之規定。

此次現增與特別股八成都由原股東依比例認股,員工認股一成,剩餘一成才對外公開承銷。富邦金表示,此次增資案已經向金管會申報,且8月2日核準准生效。現金增資發行丙種特別股擬向台灣證券交易所提出上市申請掛牌。

富邦金此次募資523億元,是為合併日盛金,是國內首樁金金併,原規劃今年底完成合併,不過卻受疫情攪擾。韓蔚廷表示,富邦金預計在2022年第1季完成金控合併,並於2022年底前完成富邦證券和日盛證券、北富銀和日盛銀等子孫公司整併。截至今年7月底,富邦金已取得55.97%日盛金股權。



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