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銀行拚財管 攻海外投資

2021-07-22 00:59經濟日報 記者夏淑賢/台北報導
金管會

台股隨美股持續創新高,國人錢進海外仍相當積極,銀行財富管理也積極擴張財管海外投資產品線,並以美股與港股為大宗,並壓低投資門檻,與券商複委託業務別苗頭。繼玉山銀之後,兆豐銀行昨(21)日也宣布增加港股投資,希望在提供360多檔美股、ETF後,再增加70檔港股,方便客戶投資理財。

兆豐銀已經獲金管會首批開辦高端財管2.0許可,除了針對高資產客戶開發特定商品之外,財管投資商品多元化也持續。由於銀行上架商品均須事前審核,即使股票也不例外,兆豐銀採取每周批次增加上架股票、ETF等標的的方式,使得美股下單開辦一年已經增加至360多個標的,港股甫上線也有約70檔標的可投資。所有投資人熟悉或偏好的大型藍籌股、網通、電商、互聯網、光學、電動車相關族群重量級股票,都可以在兆豐銀下單投資。

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兆豐銀財管副總經理陳昭蓉表示,為加速推動財管2.0並提供高資產客戶媲美星、港等國際型銀行的金融服務,在美股後,兆豐銀看好港股市場成為下一波高資產客戶有興趣參與的市場,因此新推線上投資港股。

兆豐銀信託部主管指出,兆豐銀港股業務啟動特別提供手續費折扣,包括投資申購手續費三折,費率0.6%且無設最低收費限制,贖回最高0.15%,信託管理費年率0.2%或最低新台幣200元,概算投資港股最低門檻約港幣2.5萬元,具有相當市場競爭力。

雖然券商複委託沒有信託管理費,但兆豐銀強調,在兆豐銀投資可享優於多數銀行的換匯優惠,對於高資產大戶來說,換匯優惠也是一筆不小成本,且理財專員會提供個人化的諮詢服務,比起單純的券商複委託下單,服務更貼心。至於投資標的與範圍,建議投資人可以根據自己的投資需求評估,因為銀行的投資標的範圍雖比券商複委託小,但沒有人會投資所有的市場和商品。

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金管會
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