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中信銀理財一點通3.0 一分鐘搞定基金、ETF等交易

2021-06-21 13:57經濟日報 記者陳怡慈/即時報導
投資
  • 銀行
  • 中信銀

受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響,越來越多客戶的投資行為從實體轉移至線上交易,中國信託商業銀行今(21)日表示,已於上(5)月領先同業推出「理財一點通3.0」功能,客戶只要登入網路銀行,就能一次完成橫跨基金、ETF、境外股票與海外債券等四種商品的申購、贖回與轉換交易,過去需要親跑分行並耗時20分鐘以上的交易,現在透過網路銀行只要一分鐘即可完成。

中國信託銀行表示,隨著使用數位金融服務的頻率增加,整合線上與線下更為重要,此次推出的理財一點通3.0功能,能讓客戶與理財專員遠距討論市場狀況、檢視投資總覽後,由理財專員協助客戶配置投資標的,客戶只要登入網路銀行,點選確認後即可調整投資部位,協助客戶輕鬆完成投資布局。

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針對小資投資族群,中信銀行建議善用智能投資平台「智動GO」與「樂退GO」。

智動GO方面,提供AI智能模組與自動再平衡功能,2020年的交易筆數比2019年大幅增加2.4倍。

中信銀行2017年5月推出智動GO至今,歷經多次市場震盪,四年來投資組合調整超過200次,每次調整皆不收取額外費用,以今年初AI模型預警債券價格將下跌為例,因智能模組提前調整客戶部位,及時降低利率反轉對績效的衝擊。

樂退GO則由中信銀行專家團隊選出適合的退休基金,供投資人多元選擇及長期投資,投資門檻最低新台幣1,000元,推出至今雖歷經負油價、歐美疫情失控等事件,截至今年4月底,仍有87%客戶持續扣款,可見在高齡和少子化趨勢下,許多人用實際行動自主理財,及早妥善規劃退休生活。

歡慶智動GO四周年與樂退GO二周年,中信銀行提供買一送一優惠,即日起至2021年7月31日止,在網路銀行與Home Bank App新增一筆投資計畫且扣款成功者,不僅免手續費,還可獲贈基金申購手續費三折優惠券一張。

詳情請上中信銀行網站https://reurl.cc/3aYD4l或撥0800-03-5680洽詢專人服務。

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