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一銀強攻信託 三箭齊發

2021-06-18 03:28經濟日報 記者陳芝瑄/台北報導

第一銀行連續四年被評選為「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績效優良銀行,因應信託2.0,近年來積極創新信託業務型態,透過提升安養信託、員工福利信託及傳承信託等三大業務,提供完善的金融服務。另,第一銀行推出「意定監護結合安養信託」,讓民眾在意思能力健全時,自行選定未來監護人,避免生活照護及財產管理爭議,協助受監護人得到照護。

過去高齡者因重病或失智,無法自理日常生活及管理自身財產,僅得由法院選任監護人;自民法增訂「意定監護」制度,民眾在意思能力健全時,得選任信賴的人共同簽訂意定監護契約。

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一銀特推出「意定監護結合安養信託」,並與民間公證人異業合作,協助民眾辦理意定監護,同時成立安養信託提供一條龍的服務。透過安養信託將委託人的財產置於信託銀行保管,同時選任所指定的監護人擔任信託監察人,協助監督受託人執行信託事務,倘委託人受監護宣告時,監護人即代理委託人行使相關職權,因同為信託監察人,可有效避免日後發生監護人與信託監察人意見相左,進而造成信託執行爭議,透過信託的結合,不僅得保全財產,更防止親屬爭產,避免遭詐騙或挪用。

此外,一銀持續深耕往來企業客戶,協助規劃員工福利制度,加強員工退休第三支柱,透過一銀自身員工儲蓄暨持股信託的經驗,推廣並進行系統升級,有別於一般員工福利信託,僅能「員工持股信託」或「員工儲蓄信託」二擇一,一銀領先同業,提供多元退休投資,讓企業員工同時選擇員工持股信託及員工儲蓄信託,透過定期定額分散投資風險,長期儲蓄累積一筆退休基金。

隨著台灣步入高齡社會,許多中小企業主面臨家族傳承接班的問題,一銀除推動智能理財提供自動化投資組合搭配選擇外,也積極協助客戶進行財富及家業傳承規劃。

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