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宏遠證首次無擔保轉換公司債承銷價117.8元 6/11掛牌

2021-06-02 13:08經濟日報 記者楊伶雯/台北即時報導
公司債
  • 宏遠
  • 可轉債

宏遠證券(6015)發行國內首次無擔保可轉換公司債競價拍賣案,今(2)日完成開標並全數拍賣成功,公開承銷價格為117.8元,預計6月11日將在櫃檯買賣中心掛牌。

宏遠證無擔保可轉換公司債競價拍賣的開標結果,以美國標決定競價拍賣得標價格,最低得標價格為114.7元,最高得標價格151.3元,得標加權平均價格117.8元。依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」訂定,宏遠證券本次可轉債公開承銷價格為117.8元。

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宏遠證指出,公司發行國內首次無擔保可轉換公司債,發行總面額為7億元,每張發行面額10萬元整,共計發行7,000張,可轉換公司債轉換溢價率為102%,轉換價格訂為19.6元,發行期間為五年。

隨著可轉債競拍承銷已成為市場新趨勢,金管會可轉債競拍新制已自5月10日正式上路,有助提升價格透明度、承銷制度更趨公平、一般投資大眾都可參與競拍認購,宏遠證券為金融股採競價拍賣募集可轉債先例,本次申請辦理可轉換公司債承銷案,市場反應熱烈,吸引合格投標數量21,079張,高於總承銷數量7,000張,超額認購達3.01倍。

宏遠證表示,因近年在經紀、承銷業務拓展加速,去年承銷業務已完成IPO與SPO主協辦案件共34件,總承銷金額約51億元,包括主辦華新科(2492)、碩天科技(3617)等大型可轉債募資案件,近期首度完成欣興電子(3037)50億元普通公司債主辦承銷。

在經紀業務方面,已在今年2月受讓花蓮光隆證券,目前全台共有10個營運據點,且積極發展數位金融服務,建立更優質的數位服務、電子交易平台,以強化電子網路平台與實體分公司的互補性。

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