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開發金統合 強攻高端財管

2021-05-10 00:32經濟日報 記者夏淑賢/台北報導

開發金控總經理龐德明(Steve Bertamini)開發金/提供
開發金控總經理龐德明(Steve Bertamini)開發金/提供

開發金控(2883)擬在金控層級設置高端客戶辦公室,開業界先例,預計本月內啟動試行,直屬老外總經理龐德明管轄,集結旗下證券、壽險、銀行三大子公司一級主管統合運作,中長線朝私人銀行、家族辦公室等資產管理全方位金融服務邁進。

金控層級的高端客戶辦公室目標,是要落實龐德明提出五大策略之一的「顧客導向」政策,讓開發金成為客戶優先推薦與選擇往來品牌。

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開發金高端客戶辦公室目前尚在規劃階段,未來組織專任與員額編制待試行後確定。

除平常會議由三大子公司一級主管會商,龐德明主持會議除該辦公室一級主管,三大子公司總經理也須一併參與,凸顯開發金對高端客戶辦公室的重視。

高端客戶辦公室將對開發金跨子公司往來資產3,000萬元以上高資產大戶,統籌各子公司提供同等貴賓服務,並解決客戶在不同子公司往來資產規模不一,對行銷、營運成本與薪獎制度上造成的差異,予以調配、合理化,以利各子公司順暢服務貴賓大戶,不致禮遇有差,不只有金控同業以事業群強化共同行銷作法,而會徹底從服務標準、內容、人事制度做翻轉。

比方壽險、證券的億元大戶,在銀行存款雖不多,但銀行仍須將其奉為上賓提供禮遇與服務,即使客戶未必會增加與銀行往來資產,還在壽險或證券端交易,銀行也不能以個別成本效益怠慢客戶。

開發金高層主管指出,高端客戶辦公室的高階主管,包括自凱基證券調派原亞太經紀資深副總經理楊甲鈞,在中國人壽僅次於董事長兼總經理黃淑芬、坐第二把交椅的副總經理蘇錦隆,與凱基銀財富管理副總經理敖蓓寧,並由楊甲鈞擔任主要負責主管。

另外,開發金日前董事會通過聘任營運長,原大陸平安銀行零售業務執行長林德雲,帶領平安銀發展零售業務、數位與私人銀行戰功彪炳,預計6月報到,也可就其過去經驗有所貢獻。

龐德明日前發布開發金五大策略,其中C策略顧客導向,即優化顧客體驗、導入NPS(Net Promoter score)顧客滿意專案機制、品牌再定位與提供全方位金融解決方案,達到客戶首推,在台灣政策開放億元戶高端財管2.0之際,未來發展私人銀行甚至對企業家族、巨富層級更深且廣的家族辦公室,高端客戶辦公室將是關鍵。

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