親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family

鴻海擴充匈牙利廠 攻雲端資料中心與5G網通設備 18:04

證交所:台積電除息市值將減648億元 指數蒸發21.33點 17:57

企業生日快樂/富蘭克林證券投顧全面e化 滿足各世代需求

2021-05-08 01:13經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

富蘭克林證券投顧成立30年來一路茁壯成長,有「台灣基金教父」之稱的創辦人劉吉人以創新思維不斷驅動精進功不可沒。展望未來,劉吉人表示,富蘭克林將產生全面e化的版本,以顧全服務老中青世代理財需求與福利。

劉吉人早年赴美求學、工作,後返台創業,事業版圖開枝散葉,為人、處事、經營皆有值得學習之處。以下為專訪摘要:

推薦

問:請教您對富蘭克林證券投顧發展的短、中、長期目標規畫?

答:短期而言,面對同業及券商ETF等激烈競爭,減少總代理之基金的管理規模外流,並以我們獨有的服務與配備優勢、攜手通路合作夥伴,持續提供對客戶更優質的基金投資資訊服務。

在數位時代,與通路的關係不是競爭,而是競合。是以不論透過B2B、B2C的模式,來協助通路拓展業務,都是很金融生態系的概念,不需要每個通路從0開始培養演算法團隊、開發系統,到上線服務客戶,透過富蘭克林FinTech的技術輸出,可以低成本導入、低成本維運,將通路能量聚焦在業務行銷上,這些都是品牌與品牌間、生態圈互利共生的發展願景。

中期來說,積極推動富蘭克林轉型。初期也許會遭遇一些磨合的過程,但惟有走過這段陣痛期,公司長遠發展助益可觀;長期目標是帶領台灣投資人投資習慣邁向新紀元。

問:身為台灣基金教父,您預期台灣未來基金產業的發展趨勢為何?例如受到金融科技的影響演變?

答:21世紀人類e化不只是趨勢更是福祉,富蘭克林要保留固有的營業方式,還要身體力行,全力e化並產生出一個全面e化的版本,以顧全服務老中青世代理財需求與福利。

問:請教拿到美盛總代理之後的計畫?

答:產品線更為完整,已經擁有超過一百檔投資標的完美分配的基金族群,富蘭克林會竭力介紹這些優質產品與透過投資組合的模式推薦給投資人。基金陣容已經完整到能調配出各種投資組合,並藉由e化平台加以推廣讓更多國內投資人認識。

問:您白手起家,亦不遺餘力提攜校園年輕學子,可否給台灣年輕人未來步入職場的建議?

答:不只要保有好奇心,更要積極閱讀汲取新知,同時加強自身求生工具、技能的磨練,例如coding。

進一步來說,保持好奇心是鑑於世界一直在改變,如能與各領域領袖人物、朋友交流或是利用出差時觀察百樣人、各國政策發展,都能從中發現新事物,我率先投入智能理財研發也是因此而來。

時間雖然累積經驗,但對追求新事物不能自我設限、倚老賣老。我也喜歡與年輕的員工互動,或是利用講座機會與青年學子對談,激盪出新的想法火花。

另一方法是閱讀,這是汲取新知的捷徑,特別是身為企業經營者,更需多方了解趨勢,有利於超前部署,讓企業持續處於領先群。

延伸閱讀

企業生日快樂/富蘭克林證券投顧加強B2B服務 推智能理財師
企業生日快樂/富蘭克林投顧 打造國民基金
富蘭克林投顧 擔任美盛全球系列基金總代理人
富蘭克林境外基金 戰力UP
投資人靜待企業財報 消化拜登政策
A- A+

相關新聞

數位分身Made in Now 陳冲:台灣再不快點就Made in Past了2021-06-16
勞工紓困申貸首日 網路塞爆2021-06-16
想改抱美元?5月人民幣存款餘額連三減 探6個月低點2021-06-16
友華祛痰藥幫新冠肺炎患者 捐贈68家醫療院所2021-06-16
孩童家庭防疫補貼發放 蘇貞昌:近120萬人完成申請2021-06-16
歐盟將推數位皮夾 陳冲籲政府超前部署2021-06-16
美國商會:白皮書建議 13項議題獲完全解決2021-06-16
孩童防疫補貼申請第二天 124萬人完成登記、18日可提領2021-06-16
台中文化局藝文紓困線上座談 超過200位藝文工作者參與2021-06-16
電費減免納紓困還得過四關 傳立法院今展開黨政協商2021-06-16
陳冲:政府應超前部署數位分身 別總看別人的車尾燈2021-06-16
海外台商也領得到1萬元孩童防疫補貼 只有這類人領無2021-06-16
疫情升溫 合庫銀董座雷仲達指示全國分行主動關懷客戶2021-06-16
618購物節開跑 發卡銀行回饋衝破13%2021-06-16
元大銀行線上服務零距離 e手掌握金融新生活2021-06-16
銀行評比 催動金融競爭力2021-06-16
2年債標售利率 高於預期2021-06-16
踐行ESG 新光銀行Q4擬開首家綠能分行2021-06-16
國際投資淨資產 創新高2021-06-16
永豐銀 准辦外幣證券信託2021-06-16
金融行動身分識別聯盟 成軍2021-06-16
跟上國際潮流 上市櫃須揭露氣候變遷風險2021-06-16
立委提案縮短藝文紓困補助期 表盟:衝擊不因解封結束2021-06-16
華銀總行再增1名確診 企業快篩站明日將進駐2021-06-15
勞工紓困貸款首日申辦爆量 中信銀新增紙本申請2021-06-15
生物辨識取代密碼 跨金融機構身分驗證第4季試辦2021-06-15
視訊投保時代來了 金管會准首家壽險試辦2021-06-15
公債標售遜於預期 原因和交易員居家辦公有關2021-06-15
藏富於民!我國際投資部位創三高 穩居全球第5大債權國2021-06-15
全國首例!國壽獲金管會核准全新三零遠距投保2021-06-15
台灣對外淨資產達1.37兆美元 續居第5大淨債權國2021-06-15
勞工紓困貸款開辦首日 17銀行申貸頁面流量塞車2021-06-15
無密碼時代來臨!金管會組121家金融FIDO聯盟 擬Q4試辦2021-06-15
挺信託2.0 國銀首家!永豐獲准經營外幣有價證券信託2021-06-15
中華資安攜手Offensive Security 培訓資安攻防專家2021-06-15
17家國銀紓困大當機!一瞬間湧20萬件比五月天門票搶手2021-06-15
10萬勞工紓困貸款申請首日 多家銀行網頁當機2021-06-15
國銀首家!永豐獲准經營外幣有價證券信託2021-06-15
孩童防疫申辦開跑 家長怨:罵政府查得到 直入帳卻困難?2021-06-15
滙豐雙北3家分行縮短營業時間 花旗卻恢復台北2家分行2021-06-15

熱門文章

全國首例!國壽獲金管會核准全新三零遠距投保2021-06-15
華銀總行再增1名確診 企業快篩站明日將進駐2021-06-15
進口血氧機 須取得許可2021-06-16
電費減免納紓困還得過四關 傳立法院今展開黨政協商2021-06-16
金融行動身分識別聯盟 成軍2021-06-16
踐行ESG 新光銀行Q4擬開首家綠能分行2021-06-16
外資買台股、午後卻匯出 新台幣貶2.1分收27.652元2021-06-15
勞工紓困申貸首日 網路塞爆2021-06-16
銀行評比 催動金融競爭力2021-06-16
數位分身Made in Now 陳冲:台灣再不快點就Made in Past了2021-06-16
境外資金匯回 趕搭末班車2021-06-16
房地合一2.0將實施 國稅局:想重購減稅注意設籍2021-06-16
永豐銀 准辦外幣證券信託2021-06-16
618購物節開跑 發卡銀行回饋衝破13%2021-06-16
2年債標售利率 高於預期2021-06-16
網路商家收取運費 要稅2021-06-16
陳冲:政府應超前部署數位分身 別總看別人的車尾燈2021-06-16
移轉訂價報告 月底前備妥2021-06-16
元大銀行線上服務零距離 e手掌握金融新生活2021-06-16
跟上國際潮流 上市櫃須揭露氣候變遷風險2021-06-16
公債標售遜於預期 原因和交易員居家辦公有關2021-06-15
疫情升溫 合庫銀董座雷仲達指示全國分行主動關懷客戶2021-06-16
藏富於民!我國際投資部位創三高 穩居全球第5大債權國2021-06-15
新台幣早盤升值2.4分 一度觸及27.628元2021-06-16
國際投資淨資產 創新高2021-06-16
聯準會會議結論前 新台幣今貶3.9分收27.691元2021-06-16
友華祛痰藥幫新冠肺炎患者 捐贈68家醫療院所2021-06-16
想改抱美元?5月人民幣存款餘額連三減 探6個月低點2021-06-16

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!