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首波社會責任債券 中信、永豐、凱基銀獲准發行

2021-05-06 02:06經濟日報 記者陳怡慈、夏淑賢/台北報導
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中信、永豐、凱基等三家銀行,成為我國首波發行社會責任債券的機構。 圖/路透
中信、永豐、凱基等三家銀行,成為我國首波發行社會責任債券的機構。 圖/路透

證券櫃檯買賣中心昨(5)日核准中國信託、永豐、凱基等三家商業銀行發行國內首波社會責任債券,三家都預計在今年5月18日掛牌;其中,中信銀行超車永豐銀行與凱基銀行,率先於昨日完成定價。

銀行發金融債券不需要透過承銷商,自己就可以銷售,儘管如此,昨日獲得櫃買中心核准發行社會責任債券,寫下我國債券史上首波獲准發行的三家銀行,僅中信銀行一家完成定價,永豐銀行與凱基銀行都還在市場詢價,但三家銀行與櫃買都有默契,要在5月18日舉行掛牌典禮。

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中信銀行昨日公布,其締造歷史、搶先完成定價的社會責任債券,發行金額新台幣10億元、5年期、票面利率0.43%,以中信銀行的發行機構長期評等twAA+來看,利率水準符合市場預期。

另據了解,永豐銀行獲准發行的社會責任債券,發行金額與年期,與中信銀行的一模一樣,都是新台幣10億元、5年期,不過,永豐銀目前在市場詢價的利率水準約0.45%,比中信銀的高上0.02個百分點,主要反映信評等級的差異。

一般而言,債券發行機構的信評等級越低,發行利率越高,兩者呈現反比。永豐銀行的長期評等為twAA-,比中信銀行低上兩級。

至於凱基銀行,其長期評等也是twAA-,但因發行的金額較少、債券的存續年期也短,僅7億元、3年,市場詢價利率約0.4%。債券的發行金額、發行年期,兩者均與發行利率呈現正比。

凱基銀行表示,ESG與綠色金融正熱,客戶端也高度認同,因此發行天期也不排除比照之前綠色債券5年期,凱基銀行募得資金將全數用於促進國內基礎生活設施、偏鄉建設、中小型及微型企業紓困、金融弱勢族群扶助、都市更新與危老建築更新等五大類社會效益計畫。

債券市場昨日也傳出,紡織大廠遠東集團所屬遠東新世紀公司,繼去年發行國內首檔由企業發行的可持續發展債券之後,最近也在規劃發行社會責任債券,有機會成為國內第一家發行社會責任債券的企業。

ESG(環境、社會、治理)蔚為風潮,中信銀行搶頭香完成社會責任債券的定價,因中信銀規定買方須同時符合金融消費者保護法與境外結構型商品對專業投資機構的定義,只剩銀行、證券、保險等金融機構可以認購,因而本次超額認購者,主要為銀行與券商。

什麼是社會責任債券?

社會責任債券指發行機構把發行債券所募集的資金,全部用在具備社會效益的投資,或其相關的融資。以中國信託商業銀行發行的10億元、5年期、發行利率年息0.43%的社會責任債券為例,將用在社會經濟發展和權利保障相關的放款,包括社會公平的補助及社會福利保障等專案。

金融機構或企業發行社會責任債券,必須取得櫃買中心核准,並在櫃買中心掛牌交易。ESG(環境、社會、治理)概念火紅,櫃買中心2017年推動我國首檔綠色債券掛牌,2020年又推動可持續發展債券掛牌,前兩者可想成E與G的代表;今年催生的社會責任債券,則是S領域的代表。

隨著今年5月18日,首波三檔社會責任債券掛牌,櫃買中心的永續發展債券市場,其欲推動ESG的理念,可謂三隻腳齊備、商品類型全都有了。(陳怡慈)

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