親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family

首波社會責任債券 中信、永豐、凱基銀獲准發行

2021-05-06 02:06經濟日報 記者陳怡慈、夏淑賢/台北報導
都市更新
  • 國債

中信、永豐、凱基等三家銀行,成為我國首波發行社會責任債券的機構。 圖/路透
中信、永豐、凱基等三家銀行,成為我國首波發行社會責任債券的機構。 圖/路透

證券櫃檯買賣中心昨(5)日核准中國信託、永豐、凱基等三家商業銀行發行國內首波社會責任債券,三家都預計在今年5月18日掛牌;其中,中信銀行超車永豐銀行與凱基銀行,率先於昨日完成定價。

銀行發金融債券不需要透過承銷商,自己就可以銷售,儘管如此,昨日獲得櫃買中心核准發行社會責任債券,寫下我國債券史上首波獲准發行的三家銀行,僅中信銀行一家完成定價,永豐銀行與凱基銀行都還在市場詢價,但三家銀行與櫃買都有默契,要在5月18日舉行掛牌典禮。

推薦

中信銀行昨日公布,其締造歷史、搶先完成定價的社會責任債券,發行金額新台幣10億元、5年期、票面利率0.43%,以中信銀行的發行機構長期評等twAA+來看,利率水準符合市場預期。

另據了解,永豐銀行獲准發行的社會責任債券,發行金額與年期,與中信銀行的一模一樣,都是新台幣10億元、5年期,不過,永豐銀目前在市場詢價的利率水準約0.45%,比中信銀的高上0.02個百分點,主要反映信評等級的差異。

一般而言,債券發行機構的信評等級越低,發行利率越高,兩者呈現反比。永豐銀行的長期評等為twAA-,比中信銀行低上兩級。

至於凱基銀行,其長期評等也是twAA-,但因發行的金額較少、債券的存續年期也短,僅7億元、3年,市場詢價利率約0.4%。債券的發行金額、發行年期,兩者均與發行利率呈現正比。

凱基銀行表示,ESG與綠色金融正熱,客戶端也高度認同,因此發行天期也不排除比照之前綠色債券5年期,凱基銀行募得資金將全數用於促進國內基礎生活設施、偏鄉建設、中小型及微型企業紓困、金融弱勢族群扶助、都市更新與危老建築更新等五大類社會效益計畫。

債券市場昨日也傳出,紡織大廠遠東集團所屬遠東新世紀公司,繼去年發行國內首檔由企業發行的可持續發展債券之後,最近也在規劃發行社會責任債券,有機會成為國內第一家發行社會責任債券的企業。

ESG(環境、社會、治理)蔚為風潮,中信銀行搶頭香完成社會責任債券的定價,因中信銀規定買方須同時符合金融消費者保護法與境外結構型商品對專業投資機構的定義,只剩銀行、證券、保險等金融機構可以認購,因而本次超額認購者,主要為銀行與券商。

什麼是社會責任債券?

社會責任債券指發行機構把發行債券所募集的資金,全部用在具備社會效益的投資,或其相關的融資。以中國信託商業銀行發行的10億元、5年期、發行利率年息0.43%的社會責任債券為例,將用在社會經濟發展和權利保障相關的放款,包括社會公平的補助及社會福利保障等專案。

金融機構或企業發行社會責任債券,必須取得櫃買中心核准,並在櫃買中心掛牌交易。ESG(環境、社會、治理)概念火紅,櫃買中心2017年推動我國首檔綠色債券掛牌,2020年又推動可持續發展債券掛牌,前兩者可想成E與G的代表;今年催生的社會責任債券,則是S領域的代表。

隨著今年5月18日,首波三檔社會責任債券掛牌,櫃買中心的永續發展債券市場,其欲推動ESG的理念,可謂三隻腳齊備、商品類型全都有了。(陳怡慈)

延伸閱讀

台灣首檔日社會責任債券今完成定價 中信銀發行
凱基銀取得首批社會責任債券發行資格 總額度7億元
財管2.0大餅 兆豐、中信強攻
中信銀1.4億美元債 今掛牌
刷卡繳稅 中信祭超殺專案
都市更新 國債
A- A+

相關新聞

美元投資型保單上半年大賣 年增1.9倍2021-07-27
三級警戒撐得住!6月退票率0.27% 與5月持平2021-07-27
數位帳戶暴衝832萬戶 金管會研擬上調轉帳限額2021-07-27
警戒降級 這家銀行發給每位員工5,000元鼓勵消費2021-07-27
國票金併安泰銀 異見不少2021-07-27
疫情警戒降級 中友百貨強推父親節檔優惠一籮筐2021-07-27
美元投資型保單熱賣 前5月新契約保費年增1.94倍2021-07-27
三商壽完成現增 上半年淨值比3.55%2021-07-27
壽險業試辦遠距投保 金管會視情形研議常態化2021-07-27
票券業近5,800億元放款 也將納入ESG原則2021-07-27
禁止銀行灌水業績 9月起數位帳戶統計改採ID歸戶2021-07-27
金管會發布金檢指導原則 將採風險導向抓大放小2021-07-27
球后和教父都是「銀行員」? 合庫斥資上億元培養奧運選手2021-07-27
華南金鼓勵選手奪金 捧出百萬元獎勵金2021-07-27
政府紓困緩解企業資金壓力 6月退票率0.27%未攀升2021-07-27
金管會9月起 禁銀行「虛胖」開戶數2021-07-27
金管會促8家票券金融業落實自律 公會擬修規範2021-07-27
一銀助六家醫院抗疫 捐隔離衣、除菌門等物資2021-07-27
華南金股東會紀念品 30日起發放2021-07-27
疫情警戒降級首日 金融業滾動調整分流措施2021-07-27
降級不解封 日盛證券臨櫃業務採預約制2021-07-27
南山人壽宣布 今起所有員工分四梯次回歸辦公2021-07-27
中信銀今年輔導員工福利信託件數 成長158%2021-07-27
警戒降級不鬆懈 悠遊卡兩大功能先備齊2021-07-27
合庫鼓勵生育 每胎最高補助15萬元2021-07-27
華票改選 寶佳拿四席董事2021-07-27
杜康-DR兌回糾紛 官方要管2021-07-27
中信銀辦員工福利信託 績優2021-07-27
南山獲英國際財經獎肯定2021-07-27
台壽友善高齡空間徵選 啟動2021-07-27
企業留才這招最有效 今年實施家數將創紀錄2021-07-26
台近10年對東協出口增22.5% 動能優於日韓2021-07-26
國泰金醫護房貸最長6個月減息半碼 5類身分可受惠2021-07-26
華票董事長 張政權出任2021-07-26
國票金併購安泰銀案 兩獨董仍然反對2021-07-26
黃昭棠任華南永昌投信董事 將出任董事長2021-07-26
債市「放暑假」 5年債標售利率高於預期2021-07-26
分手勾勾纏 台新及財政部訴訟將由法院調解2021-07-26
台新金盼彰銀案「不吃虧退場」 財政部四點回應2021-07-26
鼓勵增產報國 合庫生育津貼加碼最高每胎15萬2021-07-26

熱門文章

國票金併安泰銀 異見不少2021-07-27
警戒降級 這家銀行發給每位員工5,000元鼓勵消費2021-07-27
華南金股東會紀念品 30日起發放2021-07-27
雲端發票中獎號 鬧雙包2021-07-27
華票改選 寶佳拿四席董事2021-07-27
數位帳戶暴衝832萬戶 金管會研擬上調轉帳限額2021-07-27
合庫鼓勵生育 每胎最高補助15萬元2021-07-27
台商間接處分陸資產 兩風險2021-07-27
杜康-DR兌回糾紛 官方要管2021-07-27
美元投資型保單上半年大賣 年增1.9倍2021-07-27
接收不實發票 最重判五年2021-07-27
中信銀辦員工福利信託 績優2021-07-27
球后和教父都是「銀行員」? 合庫斥資上億元培養奧運選手2021-07-27
稅務催繳 恢復正常2021-07-27
南山人壽宣布 今起所有員工分四梯次回歸辦公2021-07-27
警戒降級不鬆懈 悠遊卡兩大功能先備齊2021-07-27
新台幣升值1.7分、收28.055元 終止連兩貶2021-07-27
南山獲英國際財經獎肯定2021-07-27
三級警戒撐得住!6月退票率0.27% 與5月持平2021-07-27
新台幣午盤升值5.1分 暫收28.021元2021-07-27
三商壽完成現增 上半年淨值比3.55%2021-07-27
台壽友善高齡空間徵選 啟動2021-07-27
中信銀今年輔導員工福利信託件數 成長158%2021-07-27
華南金鼓勵選手奪金 捧出百萬元獎勵金2021-07-27
票券業近5,800億元放款 也將納入ESG原則2021-07-27
新台幣早盤升值5.7分 一度觸及28.015元2021-07-27
降級不解封 日盛證券臨櫃業務採預約制2021-07-27
一銀助六家醫院抗疫 捐隔離衣、除菌門等物資2021-07-27
疫情警戒降級 中友百貨強推父親節檔優惠一籮筐2021-07-27

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!