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華銀培訓人才 拚財管2.0

2021-05-06 02:19經濟日報 記者陳芝瑄/台北報導
金管會

華南銀行今年2月向金管會遞出高端財管業務的申請,已於上月至金管會面試,預計6月底公告核准名單,若華銀順利拿取執照,就有機會在核准後三個月內開辦高資產財管業務,目前也在財管人才方面積極培訓與招募,以為後續財管2.0業務做準備。

高端財管業務今年2月開始第二波申請送件,包含台灣銀行、第一銀行、合作金庫和華南銀行等公股行庫也積極送件,力拚成為下一波核准發展高端財管業務銀行。

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華南銀行為積極規劃未來財管2.0的業務,重新規劃了商品設計、法令遵循、風險控管及資訊系統等,以及建置專業推展人員(FA)搭配具客戶信賴與往來基礎的分行理財業務人員(RM),進行推展。

目前計畫分兩階段進行,第一階段業務將重心放在分行端,考量客戶經營關係及信賴長期累積於各營業單位,故先由總行的業務推展人員(FA)提供綜合性財富管理規畫,來配合分行理財業務人員負責客戶關係維護,而第二階段之後,業務重心將調整為由分行引薦客戶至專責部門,由專責部門業務推展人員依標準作業流程進行客戶服務。

為因應後續的服務,華銀持續招聘及培育合適理財業務團隊,以因應財富管理業務增長需求;華銀每年開辦國際認證理財規劃顧問課程專班,鼓勵理專多參與。

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金管會
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