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華銀拚財管2.0核准 積極招募、培訓財管團隊

2021-05-05 20:45經濟日報 記者陳芝瑄/即時報導
華南銀行
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  • 兆豐銀

華南金控(2880)子公司華南銀行今年2月向金管會遞出高端財管業務的申請,已於上月至金管會面試,預計6月底公告核准名單,若華銀順利拿取執照,就有機會在核准後的3個月內開辦高資產財管業務,目前也在財管人才方面積極培訓與招募,以為後續財管2.0業務做準備。

高端財管業務今年2月開始第二波的申請,包含台灣銀行、第一銀行、合作金庫和華南銀行等公股行庫也積極送件,拚成為下一波核准發展高端財管業務的銀行。

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而華南銀行為積極規劃未來財管2.0的業務,重新規劃了從商品設計、法令遵循、風險控管及資訊系統等,及建置專業推展人員(FA)搭配具客戶信賴與往來基礎的分行理財業務人員(RM)進行推展,目前計畫分為兩階段進行,第一階段業務將重心放在分行端,考量客戶經營關係及信賴長期累積於各營業單位,故先由總行的業務推展人員(FA) 提供綜合性財富管理規畫,來配合分行理財業務人員的高資產客戶關係維護,而第二階段之後,業務重心將調整為由分行引薦客戶至專責部門,再由專責部門的業務推展人員依作業流程為客戶服務。

為因應後續的財管的業務服務,華銀在財富管理業務上持續招聘及培育合適理財業務團隊。事實上華銀每年開辦國際認證理財規劃顧問課程專班,鼓勵行內理專多參與專業認證考試,像是理財規劃顧問(CFP)的專業證照,華銀主管認為,先讓員工普遍擁有專業證照認證,就能提升理專的素質,未來不論是在財管業務還是高端財管的部分皆是重要戰力。

金管會的高資產客戶新財管方案,旨在開放銀行受理可投資資產淨值及保險商品價值逾1億元以上的客戶,去年底公告第一波核准開辦高資產財富管理的名單,如兆豐銀行、中國信託、上海商銀三家,中信銀已在1月25日開辦,兆豐銀也於4月底加入行列,上海商銀也在5月正式運作。

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