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上海銀高端財管 下周上路

2021-04-23 03:54經濟日報 記者陳芝瑄/台北報導
高鐵
  • 金管會

上海商銀斥資數億元於台北市中正區仁愛路設立獨棟隱密、獨立性高專屬VVIP中心,由專業團隊為高資產客戶提供量身打造專屬理財規劃的服務,上海商銀高端財管中心將於下周三(28日)舉行揭牌儀式,5月正式運作。

金管會去年底公告第一波核准開辦高資產財富管理的名單,其中一家就是上海商銀,目前規劃管理高端財管的團隊包含理財、企金、OBU及信託等領域行員,並從外部招募具有私人銀行背景的營運、行銷及商品設計專才,再結合國內前四大會計師事務所的執業會計師團隊,將提供高資產客戶專業且全方位的差異化金融產品與服務。

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上海商銀自2018年便向客戶宣導包含共同申報準則(CRS)、經濟實質申報等相關議題,同時搭上「境外資金匯回專法」的實施,結合會計師專業諮詢,提供客戶全球資金配置的可行方案,並搭配家族傳承的設計與安排,以滿足高資產客戶世代交替的需求。

上海商銀表示,「傳富理財」將推出高資產客戶獨享的債券、衍生性商品、私募基金等金融商品,而私人銀行流行的融資交易,該行的信託業務也在幾年前取得許可,也能讓高資產客戶同時適用。

除了為客戶打造客製化的商品外,還有像是跨行提款、轉帳、匯款每月99次免費等交易手續費優惠,與高資產客戶生日禮、機場接送、高鐵升等商務艙等特專屬權益。

總經理林志宏表示,「傳富理財」在「高資產客戶服務業務」將於5月正式運作時,未來會持續加強產品的研發能力,以提供更精緻的客製化產品方案。

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