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元富證券獲准開辦高資產客戶業務

2021-04-13 14:06經濟日報 記者黃力/即時報導
元富
  • 債券
  • 新光金

新光金控旗下元富證券獲准開辦高資產客戶業務,核准以財富管理、債券自營服務高資產客戶。

元富證券積極發展新種業務,看好高資產客戶理財業務發展,加上境外資金回流台灣挹注新成長動能,積極進軍高端客戶財富管理領域,擴大開拓高端客戶群。

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元富證券總經理李明輝表示,元富在財富管理業務方面,始終以客戶需求優先,考量客戶風險承受能力差異,提供最適商品。元富證券財富管理整體信託資產規模,自2016年至2020年底,成長達233%;手續費收入成長更是高達420%,這是客戶對元富證券財富管理的高度肯定,不僅讓客戶資產規模逐年成長,也讓更多客戶願意積極與元富證券往來,交付自身重要資產,透過財富管理達到資產增值和財富傳承目的。

元富證券2010年獲准以信託方式辦理財富管理業務;2015年全數分公司皆獲准以信託方式辦理財富管理業務;2020年持續積極參與主管機關提出的財富管理新方案,以提供高資產客戶具國際競爭性金融商品與服務,為高資產客戶提供客製化且多元的資產配置服務。

元富財管信託平台單一帳戶就可以參與國內外基金、海外股市(含ETF)、海外債券、境內外結構型商品等商品,簡化客戶跨不同平台交易不同商品的交易流程,也降低證券商客戶跨不同平台交易時所產生無效率交易成本。

此外,針對高資產客戶偏好及屬性,元富證券打造客製化理財商品,對於架上商品嚴格把關與時時刻刻檢視風險,超前布局,提供客戶即時有效的示警,依據客戶風險承受能力,有效提出調整規劃建議。

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