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公銀拚新財管 擴充人才庫

2021-04-12 00:55經濟日報 記者陳芝瑄/台北報導
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公股銀行為布建高資產財管業務,從徵才與內部人才培育雙管齊下,以為財富管理與高端財...
公股銀行為布建高資產財管業務,從徵才與內部人才培育雙管齊下,以為財富管理與高端財管等未來趨勢做準備。(本報系資料庫)

公股銀行為布建高資產財管業務,除積極與外商顧問團隊合作業務規劃,也從徵才與內部人才培育雙管齊下,以為財富管理與高端財管等未來趨勢做準備。

去年底金管會公告「高資產新財管方案」 核准名單,銀行方面僅中信銀、兆豐銀及上海商銀三家通過審核,據了解,今年2月第二波申請,台灣銀行、第一銀行、合作金庫和華南銀行等公股行庫也積極送件,拚成為下一波核准發展高端財管業務的銀行。

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為爭取新財管方案的核准,並且加速達到國際級的財管服務標準,第一銀行特別外聘外商管理顧問公司提供高端財管的業務與服務架構等的規畫建議,外商顧問公司除了協助一銀規劃商品開發與設計外,也提供高端理專的訓練。

一銀規劃若日後獲准,將以「外聘」與「內部調整」雙管齊下,建立合適的高端財管相關專業人力,包括理專、商品諮詢、投資建議等,是以團隊而非單一理專個人的模式來做,專業團隊所有成員也將在顧問公司協助下,派往新加坡進行私人銀行業務各項訓練。

華銀則是每年開辦國際認證理財規劃顧問課程專班,鼓勵行內理專多參與專業認證考試,像是理財規劃顧問(CFP)的專業證照,若是考取執照,公司補助相關的課程費、報名費,也有機會可以加薪約3,000元,華銀主管認為,先讓員工普遍擁有專業證照認證,就能提升理專的素質,未來不論是在財管業務還是高端財管的部分皆是重要戰力。

為因應未來財管業務的需求,今年度華銀、一銀皆計畫開出財富管理專業的職缺,而在高端財管的人才招募上也持續面談,並考慮挖角過去在外銀有相關經驗的人,未來業務範圍將走向私人銀行與專投方向經營。

新財管方案主要針對高資產客戶提供八項金融商品及服務,包含銀行發行的外幣金融債可連結衍生性金融商品或結構型債券、DBU可以兼營證券自營業務方式與高資產客戶買賣境外結構型債券、OBU可對高資產客戶提供台股衍生性金融商品、高資產客戶投資外國債券可不受信評限制等。

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