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富邦VIX淨值跌破3元 投信:留意下市風險

2021-02-18 11:12中央社 記者韓婷婷台北18日電
富邦投信
  • VIX
  • 投資

VIX指數自2020年3月創下歷史新高後便大幅下跌,富邦VIX期貨ETF在VIX指數大幅下跌以及正價差成本兩者的影響下,單位淨值已於近期跌破3元,富邦投信提醒投資人留意下市風險。

富邦投信提醒,富邦VIX期貨ETF昨天(17日)淨值為2.66元。依金管會函令規定,如期貨ETF基金最近30個營業日平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%時(即新臺幣2元),基金將經金管會核准後終止並進行下市及清算程序。

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金管會核准終止信託契約後,於證交所訂定之下市日前,投資人雖仍可在集中市場正常交易,但信用交易將停止。而自基金下市日起,投資人將無法自行於初/次級市場交易,且須待清算程序完成後(基金清算程序一般須耗時1至2個月),就基金清算基準日淨值結算清算餘額。

因此,富邦投信提醒目前持有的投資人以及仍有意參與交易的投資人,目前富邦VIX溢價率已逾10%以上,除了須評估近期基金仍呈現相當幅度溢價風險外,應詳加留意基金淨值未來若持續下跌,可能面臨的下市風險。

富邦投信指出,富邦VIX期貨ETF自掛牌以來,在歷次重大事件對股票市場衝擊過程,相較於公債、黃金等避險商品,往往提供最佳的避險效果。富邦投信長期以來宣導投資人,透過VIX期貨ETF避險,不須也不宜配置過高比重。

富邦投信表示,以去年新冠疫情衝擊全球股市為例,富邦VIX期貨ETF波段漲幅以倍數計,只需小比例的配置即可對股票投資組合提供相當的保護。除了在配置比重的建議外,富邦投信長期以來也不斷宣導VIX期貨多數時間「正價差」特性,將導致標的指數長期走勢為下跌,因此長期持有須要承擔相當的正價差成本,提醒投資人留意。

富邦投信 VIX 投資
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