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ESG投資在台越來越重要 成為台灣投資主題

2021-02-04 17:56聯合報 記者沈婉玉/台北即時報導
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國際信評機構惠譽國際評級(Fitch Ratings )指出,今年台灣可能會發布更多基於環境、社會和公司治理(ESG)因素的產品,可能會對投資競爭產生影響。

到2020年,台灣約有15%的新基金推出了明確的ESG戰略。ESG共同基金和交易所買賣基金資產仍處於起步階段,僅佔當地資產管理(AUM)的2%左右。但是,這一部分在2020第三季度末仍是亞洲最高的。去年顯示,ESG已有成為投資主題的趨勢。

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惠譽在去年Q4對台灣投資經理人的調查發現,絕大多數人認為ESG因素很重要。大約90%的受訪者已經或計劃採用責任投資政策。但是,只有約25%的客戶提供ESG產品。就ESG流程而言,公司治理是投資經理分析的主要因素。惠譽的ESG相關性得分顯示,治理通常是影響信用評級的最重要因素。

監管機構正在採取步驟來幫助促進ESG市場的發展,例如,集保結算所(TDCC)已與全球4大ESG研究機構:富時羅素(FTSE Russell)、ISS ESG、MSCI及Sustainalytics合作,於公司投資人關係整合平台(IR平台),推出全球第一個多元ESG資訊及責任投資服務,為市場參與者提供現成的ESG評級信息,可便利投資人將ESG納入投資流程。

在惠譽的基金信用評級分析中,採用ESG因素很少是實質性因素。但就獲得新的或保留現有AUM的資金而言,ESG因素可能會降低贖回風險並因此減少出售需求,因而影響評級。這可能會扭曲基金的信用表現。

櫃買中心發佈,我國資本市場首批ESG相關債券ETF「中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金」(00883B),以及「中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金」(00884B),將於今天(110年2月4日)上櫃掛牌。

櫃買中心表示,ESG概念的債券ETF,提供給投資人資產配置的新選擇,根據晨星研究,去年約75%的ESG基金績效報酬優於同類型基金,顯示投資於重視ESG的企業有較佳的績效表現,此外,近年遵從聯合國責任投資原則(PRI)的資產管理機構也大幅成長,使ESG爭議性較高的產業資金流入量明顯減少,有助提升基金的債信品質,ESG爭議性越低的產業,投資前景也相對樂觀。

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