高資產客戶新財管方案 中信兆豐上海銀行3家獲准
金管會今天公布首批開辦高資產客戶新財管方案的銀行名單，9家申請銀行中，僅中國信託、兆豐銀行及上海銀行3家獲准，至於落榜的金融機構，2021年2月可以參與第二批申請。
金管會今年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，分二批次受理銀行申請辦理本項業務。
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金管會表示，第一批受理期限為今年9月15日，計有9家銀行遞件申請，經書面審查，並對銀行預定主要業務負責人面談後，中國信託、兆豐及上海等3家銀行獲准開辦，獲准主因包括業務規畫、公平待客評核結果等較佳，積極配合政府重要政策，以及具體規劃較完整等。
在券商部分，共有6家申請，金管會核准4家搶得第一波執照，包括元大證券、兆豐證券、永豐金證券以及國泰證券，將瞄準投資資產淨值達新台幣1億元以上高資產客戶，未來提供更高階理財服務。
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