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安養信託頒獎 十家銀行受肯定

2020-08-27 17:12經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮暨研討會今(27)日下午在台灣金融研訓院舉行,行政院長蘇貞昌親自出席頒獎,合作金庫、第ㄧ銀行、華南銀行、台新銀行、台灣中小企銀銀行、臺灣土地銀行、臺灣銀行、兆豐銀行、彰化銀行及台北富邦銀行等十家受到肯定。

金管會2015年頒布「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑及獎勵措施」就績效優良的業者給予獎勵,2016年實施以來,今年是連續第四年辦理獎勵活動。

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信託公會理事長雷仲達表示,金管會主委黃天牧上任後推動之「信託2.0」計畫,點出信託業目前發展的瓶頸與困境,信託公會鼓勵業者配合信託2.0的四大願景,積極發展全方位信託。

全方為信託的意涵包括:企業組織再造與內部資源整合、信託專業人才之培育及專業能力之提升、信託業務模式之調整與創新、加速自動化提升資訊系統、運用金融科技發展新金融商品、跨產業結盟與異業合作模式等,發展符合民眾需求、為客戶量身訂做的客製化信託商品。有主管機關全力支持,業者應掌握這次轉型之契機,期待業者共創信託業務新藍海。

活動也邀請績優銀行分享成功做法及經驗。首先由合作金庫主講「樂活安養全方位 在地安老大樂退」,該行延續「ㄧ條龍專案整合服務」推出「一條龍2.0」,全新設計第二代共生宅,打造友善住宅,推動在地安老。

第二場由台新銀行分享「信託專業領航 守護客戶財富」主題,打造理財規畫顧問專業團隊,設計出最適當的安養信託規劃,對於特殊需求之高端客戶,提供量身規劃的客製化契約,一次滿足退休安養、長期照護、財富管理及資產傳承等多元信託目的。

第三場由兆豐銀行說明該行首創之「留房養老安養信託」,透過包租代管業者及信託服務雙引擎專業分工合作,不僅可以活化資產,增加財務規劃彈性,兼具安養照護及財產安全保障,並可實現長輩傳承房地產的心願。

最後由台北富邦銀行講述「大數據分析信託關鍵客群 主動出擊」全新作法,以大數據有效篩選出高信託需求之指標性客群,並分析歸納成功案件之家庭背景態樣,主動從客戶的需求層面出發,觸發客戶承作動力,成功讓信託走入更多家庭。

信託公會秘書長呂蕙容表示,信託公會配合金管會辦理評鑑及獎勵措施以來,因評鑑結果由行政院長授獎並公開表揚,銀行業均由董事長或總經理上台受獎,代表該項業務已逐漸受到銀行總行的重視。

根據信託公會統計,2016年底,高齡者及身心障礙者財產信託本金為新台幣82億元,受益人數為6,700餘人,自評鑑及獎勵措施實施以來,至2019年底,高齡者及身心障礙者財產信託本金日益成長至260億元,受益人數增加為2.58萬人。

呂蕙容說,安養信託業務日益穩定成長,顯示國人有需求、業者有努力且金管會政策推動有明顯成效。

彰銀董事長凌忠嫄、台銀董事長呂桔誠、台企銀董事長黃博怡、華銀董事長張雲鵬、合庫董...
彰銀董事長凌忠嫄、台銀董事長呂桔誠、台企銀董事長黃博怡、華銀董事長張雲鵬、合庫董事長雷仲達、行政院長蘇貞昌、金管會主委黃天牧、一銀總經理鄭美玲、台新銀行總經理尚瑞強、土銀董事長黃伯川、兆豐銀總經理蔡永義、富邦金控總經理韓蔚廷。信託公會/提供

華南銀行 金管會 兆豐銀
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