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永豐金證開戶 全面無紙化

2020-08-14 03:47經濟日報 周克威

迎接數位改造,落實綠色營運,永豐金證券宣布,導入開戶契約書e化系統;永豐金證券總經理江偉源表示,整合線上開戶進件,及後端徵審作業表單電子化,並完成建立串接戶政、洗錢防制黑名單等系統,預計9月底全省47家分公司全部完成導入,領先業界正式邁入線上線下開戶全面無紙化、徵審自動化、簽核作業行動化的數位券商新里程。

江偉源表示,線上線下開戶全面無紙化的工程包括兩大部分,前端以開戶契約書e化為主軸,從臨櫃到外開都採用電子式開戶;而另一面的後端工程囊括客戶徵審自動化、內部表單無紙化、主管簽核行動化,不僅每年節省數百萬的印刷費用,在流程效率上大幅提升25~40%,並降低人工作業的風險,在人力資源以及營運流程均獲得更效率的安排規劃,提升營運品質、落實綠色營運及提高客戶滿意度。

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券商傳統開戶客戶需要簽核填寫多次文件,在作業流程及人力耗費上形成負擔;永豐金證券表示,開戶契約書e化系統從2018年開始規劃,於去年12月率先於三家種子分公司上線,已完成包括證券帳戶、複委託帳戶及財管信託三大種帳戶,含臨櫃辦理及業務人員外開服務,均直接以平板填寫資料及拍攝雙證件,多項帳戶僅須填寫一次資料,徹底解決傳統多次重覆填寫的繁複,開戶契約書改以電子方式交付給客戶。

永豐金證券表示,除了優化客戶端介面,內部徵審也全面電子化,整合臨櫃、外開戶及線上開戶徵審作業,並自動化串接包括戶政、家事法庭、證交所違約查詢、洗錢防制黑名單等重要外部系統,提供徵審人員以電子表單就可以快速正確完成客戶徵信作業;此外,並結合行動裝置管理作業,覆核人員可進行行動簽核。

永豐金證券積極推動數位化工程,數位化表現已大幅領先同業,今年以來持續展現多項創新成果,從年初推出「大戶投」首創業界數位開戶綁定交割帳戶,引爆年輕族群青睞;緊接著推出「豐存股」平台,打造台美股市雙幣別雙市場紀律性定期存股;而在營運作業流程中,繼導入流程機器人RPA後,再推動線上線下開戶全面e化,數位化再造持續繳出亮眼成果。

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