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金管會:REITs開放投信雙軌發行年底完成修法草案

2020-07-16 20:34經濟日報 記者葉憶如/即時報導

記者戴瑞瑤/攝影。
記者戴瑞瑤/攝影。
國內不動產投資信託基金(REITs)近來頻傳爭議,加速金管會改革力道。今(16)日證期局副局長蔡麗玲表示,將修正目前投信投顧法,新增REITs事業放寬投信可發行,屆時不需要在對外委託建築經紀公司管理REITs,但目前現形的

銀行託管制也不會廢除,將採雙軌並行,最快年底草案就可出爐,將先召開公聽會跟外界溝通,明年才送兩院審理。

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台灣在2004年開放信託業發行REITs,2005年由國泰、富邦、新光三大集團響應政策率先推出,最高峰時期曾推出十檔REITs,但現在僅存七檔。但因制度上有缺失,過去交易相當冷清,但今年來卻連番爆發新光一號差點被狙擊清算、國泰一號也傳擬私募爭議,金管會主委黃天牧表示評估改革。

證期局官員昨天透露,外界目前對於現行REITs採信託架構發給銀行發行較多質疑,成立之初壽險業將不動產信託給銀行,銀行要同時兼顧保管跟運用,考量事項多較趨向保守,而且管理上常常需要再委託給不動產管理機構的建築經紀公司,較沒有效率;而若未來由投信發行,主管機關將是證期局,可先進行資金募集後,錢交保管機構信託保管,但基金管理只要投信公司自己來,不用再委託出去,外界期待管理上會更積極。

至於REITs歸投信能否再借錢來買國內外大樓或活化買有價證券?蔡麗玲說,並沒有限制投信不能借款,但會限制用途,例如要借錢買海外有價證券,若大額贖回要變現需要時間,為應付資金調度有需求時可借款。改成投信發行後,是否不需每事都需經受益人會議?蔡麗玲說,還是要視案件影響受益人權益大小,若要賣大樓或投資金額對基金占比影響大仍需提受益人會議。

至於REITs改成投信發行後,現行建經公司能否申請管理?蔡麗玲說,還是要先取得執照許可。不過相關的框架與內容仍視年底草案出來而定,將先開公聽會跟外界溝通,明年才會送進立法院。但兩法並存,並沒有廢除舊制的考量,亦即未來REITs會有二個主管機關,分別是銀行局與證期局。

至於有關國泰一號REITs小股東今天召開自救會提出質疑,銀行局副局長林志吉表示,受託銀行土銀並沒有要漲管理費,主要是收取績效報酬,金管會2015年有開放允許,但「不是訂了法就可以想當然爾收」,需另開受益人大會決議,事前也需書面公布計算公式與收取理由、收取金額。同時截至目前為止沒有任何一檔REITs曾修法收取績效報酬。

至於小股東會質疑修法新增私募的正當性,銀行局官員表示REITs一開始申請是公募就是公募 ,不能公轉私,但2019年修法後可私轉公,但一定不能兩種並行。亦即國泰一號不必需要增列私募。

保險局官員則表示,2003年只要求保險業投資REITs加計金融債、可轉讓存單不得逾保險資金35%,而2007年後規定不得逾發行總額與投資資金的10%,但之前已超限沒有違法問題。

國壽晚間也發聲明表示,本公司僅為單純之受益人,並無產權及主導租約等情事之權。國壽未曾參與土銀國泰1號REITs之營運,亦未向他人收取表決票。且據公司瞭解,已有人假冒國泰集團之名義贈送禮券等紀念品收取表決票,實已侵害國泰集團形象及違反相關法令。

REITs 銀行 國泰
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