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富邦證券世代行動通訊報酬指數ETN 價格創新高

2020-07-03 08:21經濟日報 記者王皓正/台北即時報導

2020上半年全球普遍受新冠肺炎爆發影響各項經濟活動,台灣因超前佈署疫情獲得良好控制維持如常生活,其餘國家除少數地區未有緩解外已見到陸續解封的動作,各國紛紛採取有限度的開放措施以避免經濟活動受陷泥沼過深,從近期國際股市表現回穩可見市場積極回到常軌的努力,目前台股也來到疫情大爆發前相對高點位置,顯見投資人對於下半年市況有所期待。

富邦證券表示,集中市場加權股價指數已在11,500點之上,投資人仍須謹慎以對,建議可選擇與大盤連動性高的商品進行操作,例如指數投資證券(ETN)即是一個選項,ETN優勢在於其報酬直接連結追蹤指數,且扣除管理費外無追蹤誤差,是一項進可攻退可守的投資工具。

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自2019年四月主管機關開放指數投資證券以來,富邦證券已有五檔商品掛牌交易,富邦ETN廣受投資人青睞,市場占有率將近七成,其中去年底甫上市的「特選世代行動通訊報酬指數」ETN (代號020012)掛牌後因主題切中投資人需求,創下掛牌上市月餘即申請增額的紀錄,在今年年初疫情嚴峻的大環境考驗下仍有此銷售佳績實屬不易,同時受惠世代行動通訊題材加持,目前富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN自最低點起漲至近期波段高點已有超過五成漲幅,表現亮眼。

富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN之成分股組成包含十檔標的,目前最新成分股包括智邦、啟碁、中磊、聯發科、智易、遠傳、中華電、明泰、瑞祺電腦與眾達-KY,每年固定於四月份進行一次指數定審,定審時除了重新檢視成分股是否符合原先設定條件外,單檔最高權重重設為12%,以確保指數符合主題定義。至於富邦其他四檔ETN同樣主題鮮明,包括富邦特選大蘋果報酬指數ETN (代號020000)是以蘋概股為題材,富邦存股雙十等權重報酬指數ETN (代號020001)則為存股策略,另有兩檔以蘋概題材的槓桿(代號02001L)及反向(代號02001R) ETN,這些主題式ETN皆可供投資人不同投資策略運用。

指數投資證券ETN商品最大的特色即在於直接反應報酬指數表現,其報酬除管理費外無追蹤誤差,且連結報酬指數成分股配息直接滾入指數進行再投資的特點,可將投資效率極大化並具有節稅效益,另外,ETN直接在集中市場掛牌交易,交易手續費低廉,惟須留意ETN發行年限及提前強制贖回機制等規範,請投資人詳閱商品公開銷售說明書。

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