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保德信標售 三買家出價

2020-06-03 00:23經濟日報 記者夏淑賢╱台北報導

保德信人壽 保德信人壽╱提供
保德信人壽 保德信人壽╱提供
台灣保德信人壽本周一(1日)截止投標,據悉,至少有台新金、第一金與聯邦銀三組買家出價,財務顧問高盛證券將採個別議價,由於決標並非採價格標,必須兼顧員工權益、後續增資準備等,金管會也開出多項審查原則,使得保德信人壽最終是否得以溢價出售的變數增加。

據了解,保德信人壽委託高盛擔任財務顧問,出價截止時間為本周一中午,目前已知呼聲最高、競標態度較積極的,有台新金、第一金與聯邦銀,均在期限內出價,但只有台新金發布重大訊息公告董事會決議參與標售。

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經濟日報提供
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依照遊戲規則,高盛並不需要告知出價的買家有多少競爭者,各家參與競標者因簽署保密協定,不得對外透露是否參與。據悉,目前各買家也還在等待高盛通知後續議價事宜,預期最快本周內有回應。不過,也有參加標售金融機構評估,以韓國保德信人壽出售作業,整整費時約三個月,台灣保德信人壽最終花落誰家,也不排除要等上一段時間才有明確結果。

據指出,台灣保德信人壽2019年底淨值90億元,今年第1季底降到近72億元,以韓國保德信人壽出售來看,是以淨值打折出售,售價淨值比0.8倍成交,因此台灣保德信人壽喊賣,一開始市場對其出售身價就以比照韓國案例而折價成交的預期較高,畢竟在國際會計準則新公報IFRS 17上路在即,潛在的增提準備金需求不小,加上將近千名員工有多少比率留任,也會占掉相當成本,因此保德信人壽最終是否能以高於淨值的身價出嫁,難度不小。

以目前已知三家潛在買家台新金、第一金與聯邦銀來看,都具有併購壽險、增加跨業綜效與獲利引擎的需求,但是否都有加價搶親的意願或能力,則見仁見智,市場傳出除了這三家可能還有別的神秘買家,台灣保德信人壽是否能有令人驚喜的賣價,值得關注。

另外據了解,原先被點名的玉山金、永豐金,最終未在投標行列。

保德信人壽標售案,是台灣金融市場沉寂已久再出現的出售案,近十年著名的保險公司出售案有南山人壽賣給潤成控股,中信金併大都會人壽、宏利人壽台灣分公司,紐約人壽賣給元大金等。

【記者楊筱筠、葉憶如、 邱金蘭╱台北報導】台新金控昨(2)日以重大訊息方式宣布,董事會決議參與保險公司股權標售案,將依照董事會決議內容,授權董事長執行標售案相關事宜。

市場認為,此次通過參與保險公司股權標售案,應與保德信人壽標售案的6月1日出價截止日有關。市場評估,保德信人壽去年底淨值90億元,今年3月底降到近72億元,評估理想價格約在57億到72億元。

金管會表示,保德信人壽標售結果尚未確定,若確定由台新金得標,後續台新金可能會有增資計畫,也要依規定申請投資,屆時金管會會看其財務規劃妥適性。

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